深圳市英唐智能控制股份有限公司关于调整非公开发行股票方.PDFVIP

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2019-051 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年10月9 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称 “公司”或 “英唐智控”）第四届董事会第十次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相 关议案。2018年10月16 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了公司关于调 整非公开发行股票的相关议案，增加了收购深圳前海首科科技控股有限公司60%股 权的项目，并对本次非公开发行股票方案中 “（七）募集资金数量及用途”进行了相 关调整。2018年12月3 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了关于调整非 公开发行股票方案的相关议案，对本次发行方案内容进行了修订，将本次非公开发 行股票募集资金投资项目变更为补充流动资金及偿还银行贷款。 2019年4月29 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了关于调整非公开 发行股票方案的相关议案，对本次发行方案内容进行了修订，将本次非公开发行股 票募集资金总额由“不超过210,000万元”调整为 “不超过200,500万元”。现将公司 本次发行方案调整的具体内容公告如下： 一、 本次非公开发行股票方案调整情况 根据证监会发布的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要 求》及相关的审核知识问答，对于本次非公开发行董事会决议日前六个月内投资金 融类企业的，视为财务性投资并应从本次募集资金总额中扣除。本次非公开发行董 事会决议日为2018年10月9 日，公司于2018年7月通过公司控股子公司深圳市英唐金 控科技有限公司向控股孙公司深圳市英唐融资租赁有限公司（以下简称 “英唐融资 租赁”）缴纳了9,500万元注册资本，根据前述监管问答的要求，公司对英唐融资租 赁的该笔投资应当从本次募集资金总额中扣除并调整本次非公开发行方案。本次非 公开发行方案调整前后的情况如下： 调整前： “公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过210,000万元。” 调整后： “公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过200,500万元。” 本次非公开发行方案调整后，公司与胡庆周先生仍将继续遵循2018年10月9 日 与赛格集团签署的《附条件生效的股份认购协议》及 《附条件生效的股份转让框架 协议》的相关条款约定。 本次非公开发行股票的定价原则保持不变，根据《上市公司非公开发行股票实 施细则》规定的定价原则及公司2018年10月9 日与赛格集团签署的《附条件生效的 股份认购协议》，发行价格仍为公司本次非公开发行股票事项经中国证券监督管理 委员会批准及核准批文下发之后，最终确定的发行期首日（基准日）前二十个交易 日英唐智控股票均价的90% 。 本次非公开发行股票的数量上限保持不变，根据公司2018年10月9 日与赛格集 团签署的《附条件生效的股份认购协议》，发行股票数量仍然为不超过本次发行前 总股本的20%即21,000万股，最终发行数量以中国证监会核准文件的要求为准。 截至《附条件生效的股份认购协议》签署日，公司股份总数为1,069,526,426 股，控股股东及实际控制人胡庆周持有的股份数为228,925,008股，持股比例为 21.40% （该数据为截至《附条件生效的股份认购协议》签署日，公司控股股东胡庆 周先生登记在中国登记结算公司的283,925,008股公司股份，扣除其已协议转让给事 业合伙人黄泽伟先生但未完成过户登记的55,000,000股股份）。若本次发行股份数 为210,000,000股，发行完毕后，公司股份总数将变为1,279,526,426股；深圳市赛 格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）作为单一认购对象，持有公司股份数为 210,000,000股，持股比例为16.41%；胡庆周的持股比例为17.89%。 根据赛格集团与公司控股股东、实际控制人胡庆周签署的《附条件生效的股份 转让框架协议》约定，在赛格集团董事会审议通过且关于本次非公开发行的《附条 件生效的股份认购协议》生效之时，胡庆周将向赛格集团转让其持有公司的5,400万 股股份，转让完成后，胡庆周先生将持有公司174,925,008股，赛格集团将持有公司 股份数2.64亿股