华侨银行以自愿性全面收购方式收购永亨银行.pdf

新聞稿 華僑銀行以自願性全面收購方式收購永亨銀行 以現金每股港幣 125 元的收購價格 為永亨銀行股東提供以 49％的溢價（按未受交易消息影響前股價計算） 實現投資價值的機會 （香港，2014年4月1日）永亨銀行 （「永亨」或「本銀行」）及華僑銀行（「要約 方」）今日聯合公佈華僑銀行透過其全資附屬子公司OCBC Pearl Limited以自願性 全面收購要約（「收購要約」）方式收購永亨已發行的全部股本。有關收購要約必 須在先決條件得到滿足後才可進行。 根據收購要約，華僑銀行將以現金支付永亨股東每股港幣 125 元（「收購價 格」），此價格較 2013 年 9 月 16 日永亨於香港交易所的收市價格港幣 83.8 元溢價 49％。2013 年 9 月 16 日為永亨於香港交易所刊登公告回應傳媒有關計劃出售永亨 權益報道前的最後一個交易日。每股港幣 125 元的收購價格為截至 2013 年 12 月 31 日經審計綜合資產淨值的逾 2 倍，而該資產淨值已按 2013 年末期股息進行調整及扣 除銀行行址重估儲備。除收購價格外，永亨股東將獲支付 2013 年末期股息每股港幣 1.62 元。若於 2014 年 6 月 30 日當日或之前無法達成附帶先決條件，或附帶先決條 件無法被豁免，永亨股東亦將可收取中期股息每股港幣 0.46 元。 永亨的主要股東（即馮氏家族成員及紐約梅隆銀行）及其他若干永亨股東已向華僑 銀行提供不可撤回的承諾，同意在要約方正式提出收購要約時接納有關要約。此等 股份共佔永亨已發行全部股本的約 48.2% 。此外，華僑銀行與一位機構投資者達成 協議，收購該投資者所持的 2.5%永亨股份。因此，華僑銀行已確定能收購逾 50%的 永亨已發行全部股本，意味著一旦先決條件得到滿足以及正式向永亨股東提出收購 要約時，要約條件中的接納條款已即時達到。收購要約需要取得香港、新加坡及澳 門相關監管批准。 要約為永亨股東、永亨及華僑銀行帶來三贏局面 香港銀行業競爭日益激烈，因此需要具備國際網絡以及廣泛的資本基礎才可以在行 業中突圍而出。華僑銀行規模龐大，具備專業能力及廣泛網絡，而永亨則是一家歷 史悠久的銀行，擁有穩健的客戶基礎及豐富的大中華地區的知識，是次收購定能將 兩家公司的優勢結合。在華僑銀行的支持下，永亨的發展潛力將得到提升，為客戶 提供更多元化的產品及強化銀行資產，使本銀行得以繼續有效地於市場競爭。 華僑銀行就永亨的業務及營運的穩定性作出承諾，並計劃繼續維持永亨現有的業 務。此外，華僑銀行將會進一步投資以擴充永亨的業務，除保留現有管理層及員工 外，還會投入資源開發新產品及服務。華僑銀行已確認於交易完成日後最少 18 個月 內不會因為是次交易裁減永亨的員工或對其僱員合約進行重大不利的修改。 1 談及是次收購要約，永亨主席馮鈺斌博士表示：「董事會很高興與華僑銀行達成共 識。我們相信收購價格為我們的股東提供了一個具有吸引力的機會以實現永亨的投 資價值。憑藉華僑銀行雄厚的實力及專業能力，我們深信華僑銀行是帶領永亨於香 港及大中華地區進一步發展的最佳夥伴。 我們熱誠及忠心的員工是建立永亨成功的基石，因此我們十分重視華僑銀行對維持 永亨的業務穩定所作出的承諾，當中包括對本銀行員工的保障。我對永亨的前景感 到樂觀，並相信在我們的員工和合作夥伴持續的衷誠合作下，華僑銀行將能強化永 亨的能力，為我們的客戶帶來長期的利益。」 華僑銀行行政總裁錢乃驥表示：「永亨銀行作為一間實力穩健的銀行，擁有卓越的 產品實力，廣泛的分行網絡與強大的客戶群，是我們大中華區策略的一個重要組成 部分。若沒有這一潛在收購機會，我認為華僑銀行將需要更長時間，經歷更多挑戰 及不確定性，才能夠充分掌握亞洲市場的龐大潛力，尤其是大中華區以及人民幣持 續國際化所帶來的巨大機遇。永亨銀行與華僑銀行業務相輔相成，透過兩行結合， 我們將優勢互補，達致可觀的協同價值。我們的客戶將受惠於更廣泛的產品及服 務，以及更龐大的分行網絡。我們亦將投資於永亨業務及人才，提升服務擴大客戶 群的水平。因此對於是次潛在合作，我們感到非常雀躍。這項收購讓華僑銀行進一 步成為一家業務遍佈北亞與東南亞的領先及多元化亞洲金融服務集團。」 獨立及公平的機制 本銀行已委任獨立董