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2015 中国私人银行业：登高识远目录 前言：登高方识远，天地纳于心 1致谢 2第一章 2015 年中国私人财富市场概览和走势 347● 总体增长平稳，资本市场回暖，新兴投资产品增长亮眼 ● 2013-2014 年中国私人财富市场回顾与 2015 年展望 ● 七省市高净值人群突破五万，中西部地区增长强势，地区差距进一步缩小 11第二章 中国高净值人群投资心态、投资行为和人群细分 14● 实业投资总体受高净值人群关注，但观点呈现分化 15专题一：高净值人群普遍考虑保持或增加金融投资，同时对实业投资中的创新行业和消费服务业相对看好 16● “财富传承”成为高净值人群重要财富目标 18专题二：“财富传承”内涵超越物质财富规划——高净值人群表达精神财富传承的殷切希望 22● 境外投资目的从“分散风险”开始向“主动寻求投资收益”转变 26专题三：境外投资的热度持续上升，高净值人群跨境投资需求更加多元 30● 移动互联网等线上服务渠道日益丰富，但以客户经理沟通为代表的线下服务渠道仍更受青睐 38专题四：互联网等创新型行业发展促进“新富人群”涌现 42第三章 中国私人银行业竞争态势 46● 在境内市场，中资私人银行不断深化客户关系，探索创新服务模式 48● 在境外市场，中资银行持续加大战略投入，打造境内外联动的综合金融服务平台 50● 中国私人银行业发展态势展望 52前言 登高方识远，天地纳于心2015 年，本报告同第四期发布。自《2009 中国私人财富报告》发布起，招商银行携手贝恩公司（Bain Company）， 填补了国内外对中国私人财富市场综合研究的空白，并在 2011 年和 2013 年对中国私人财富市场进行持续追踪。中国私人财富市场从起步阶段的“坐看风起云涌”，经历了 2011 年前后各家金融机构“逐鹿中原”的快速发展和2013 年前后“根深者叶茂”的精耕细作，市场竞争的广度和深度都进一步提升。时值 2015 年，随着高净值人群投 资视野的日益开阔，国内财富管理机构愈发注重提供更加综合、全面的金融服务，一方面持续探索境内财富管理市场的 创新服务模式，一方面积极投资布局参与境外财富管理市场竞争。在市场逐步从快速增长向稳步增长、从跑马圈地到 精耕细作的转型过程中，无论是投资者，还是财富管理机构，都需要拓宽视野，转换思维，才能发现机会，提前谋划布局。 此谓今年报告的主题：“登高识远”。经过近年来的发展，中国高净值人群的投资心态和理念愈发成熟开放，在投资理财方面的需求也愈发复杂。在保 障现有财富安全的情况下实现稳健增值，和将财富有效、有益地传递给下一代成为高净值人群凸显出来的两大财 富目标。在这一投资心态和财富目标的引导下，高净值人群的投资行为也较两年前呈现出若干变化：他们不仅 关注眼下的高品质生活，也更多地考虑财富的代际传承；他们的目光不囿于大陆市场，更加积极主动地参与海 外投资；他们敏锐地抓住新时代的机遇，弄潮创新行业，拥抱互联网时代。与此同时，中国私人银行业竞争进一 步升级，市场上各类金融机构在经历了市场早期的品牌创立阶段后，逐步将竞争的重心从波段式的产品营销、 业务推广，转移到深度理解和挖掘客户短期和中长期的综合理财需求，争取通过提供差异化的服务和建议，进行 跨境网络布局以积极参与海外市场竞争，以进一步强化其专业优势和平台效应。2015年招商银行与贝恩公司第四度合作，借鉴前三期报告的丰富研究经验，凭借招商银行丰富的零售银行经验和 高端客户资源，以及贝恩团队丰富的私人银行业研究经验和严谨的方法论、有效的数据分析工具，撰写了《2015 中国私人财富报告》。本报告通过权威的统计数据，使用严谨的方式推导中国私人财富分布曲线，并以此为基 础，科学地估算了2014年中国高净值人士的数量及其拥有的私人财富总额，并与2008年至2013年数据进行对比 分析，总结增长趋势，对2015年做出预测；同时通过对大量高净值人士的调研（约2800份），和对100余位境内 外行业专家、客户经理及高净值人士的深度访谈，获取一手信息，并与权威机构的分析数据相结合，对中国高净 值人士的投资态度与行为及其对私人银行业的认知与看法进行了深入的研究分析，捕捉从市场起步阶段至今的变 化并把脉未来发展趋势。作为第四期主题报告，本报告一直力求精准反映市场热点和高净值人群投资理财心态的 演变，最大程度地发挥财富管理机构和专业顾问公司合作产生的巨大协同效应，为中国大陆高端私人财富市场提 供具有独创性、延续性和权威性的专业研究，为中国高净值人士的投资理财和行业各类财富管理机构的进一步发 展传播信息，分享观点，推动行业的共同繁荣。中国私人银行业现已进入逐步成熟的发展阶段。我们深信在中国