发行人有关本次发行的申请报告(共8篇).docxVIP

发行人有关本次发行的申请报告(共8篇) 　　鑫董字[XX]15号　　安徽鑫科新材料股份有限公司关于非公开发行股票的申请报告　　中国证券监督管理委员会：　　安徽鑫科新材料股份有限公司是经安徽省人民政府皖政秘[1998]271号文批准,由芜湖恒鑫铜业集团有限公司作为主要发起人，联合合肥工大复合材料高新技术开发有限公司、安徽省冶金科学研究所、芜湖市建设投资有限公司和芜湖市鸠江工业投资有限责任公司五家单位以发起方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发行字[XX]137号《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司公开发行股票的通知》批准，公司于XX年10月23日向社会首次公开发行3,000万股社会公众股，并于XX年11月22日在上海证券交易所上市。　　为了进一步做大、做强公司的核心主业，增强公司市场竞争力，减少对单一市场的依赖程度，公司决定利用自身的技术优势、人才优势，针对市场需求开发新的系列产品。公司现拟建设年产10000吨精密黄铜带技术改造项目，年产10000吨精密紫铜带技术改造项目及年产15000吨引线框架铜带项目。公司申请以非公开发行股票的方　　式来募集以上三个项目所需的资金，资金缺口部分计划以自有资金解决。　　一、公司概况　　公司名称：安徽鑫科新材料股份有限公司住所：芜湖市经济技术开发区珠江路23号法定代表人：李非文股票简称：鑫科材料股票代码：　　股票上市地：上海证券交易所　　二、公司设立及历次股权变动的详细情况　　1、发行人的设立情况　　鑫科材料是经安徽省人民政府皖政秘[1998]271号文批准,由恒鑫集团作为主要发起人，联合合肥工大、省冶科所、芜湖建投和鸠江投资五家单位以发起方式设立的股份有限公司。成立时五家发起人投入公司的净资产额为万元，按照%的比例折为6,500万股股份，其中恒鑫集团以其在芜湖鑫达新型铜材有限公司%的权益评估净值75,137,元作为出资折合49,176,305股，占总股本的%；合肥工大以经评估的经营性净资产11,551,元作为出资折合7,560,452股，占总股本的%；鸠江投资以其在芜湖鑫达新型铜材有限公司%的权益评估净值5,430,元作为出资折合3,554,024股，占总股本的%；省冶科所以经评估的经营性净资产3,695,元作为出资折合2,418,513股，占总股本%；芜湖建投投入现金3,500,000元折合2,290,706股，占总股本的%。具体股本结构如下：　　以上股东的出资情况已由安徽会计师事务所会事外字第370号验资报告审验。　　2、发行人首次公开发行股票后的股本结构　　鑫科材料于XX年10月23日经中国证监会证监发行字[XX]137号《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司公开发行股票的通知》批准，向社会首次公开发行人民币普通股3,000万股，发行价格为每股12元。股票简称：鑫科材料；股票代码：。首次公开发行后，鑫科材料总股本为9,500万股。XX年11月22日，公司发行的人民币普通股3,000万股获准在上海证券交易所上市交易。具体股本结构如下：　　3、发行人实施XX年度公积金转增股本后的股本结构　　XX年5月，鑫科材料以XX年末总股本9,500万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增3股的比例转增股本。转增股本后，发行人总股本为12,350万股，其中非流通股8,450万股，流通股为3,900万股。　　具体股本结构如下：　　4、发行人XX年实施股权分置改革后的股本结构　　XX年6月7日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《安徽鑫科新材料股份有限公司股权分置改革方案》，具体内容为由原非流通股股东向原流通股股东每10股送3股。方案实施后，公司股份总数不变，所有股份均为流通股。其中，原非流通股转变为有限售条件的流通股，数量由84,500,000股减少为72,800,000股，占公司总股本比例由%降低为%；无限售条件的流通股数量由39,000,000股增加到50,700,000股，占公司总股本比例由%上升到%。具体股本结构如下：　　5、发行人实施XX年度公积金转增后的股本结构　　XX年4月，鑫科材料以XX年末总股本12,350万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增5股。转增股本后，发行人总股本为18,525万股，其中有限售条件的流通股10,920万股，无限售条件流通股7,605万股。　　6、截至XX年6月30日发行人的股本结构　　三、公司主要业务构成及最近三年及一期主营业务的变化情况　　公司的主营业务为铜基合金材料、辐照交联特种电缆、稀土应用技术等领域的生产、开发与销售。公司最近三年及一期的主营业务构成如下：　　公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号——首次公开　　发行股票并在创业板上市申请文件　　第一条为了规范首次公