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看好
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me 计算机行业
企业互联网系列报告三:Autodesk 云转
型商业模型对垂直行业软件商的启示
核心观点 行业评级 看好 中性 看淡 (维持)
国家/地区 中国/A 股
Autodesk 是建筑施工、制造业、数字媒体等垂直行业设计软件龙头,明星
行业 计算机
产品包括AutoCAD 、Revit 等。公司2016 年43% 的收入来自于建筑施工行 报告发布日期 2017 年11 月27 日
业,31%来自于生产制造,7%来自于数字媒体。公司于2014 年正式宣布云
转型,2016 年停售License 产品。截止2017 年Q2 ,订阅用户数达159 万 行业表现
人,较2015 年Q3 增长4 倍以上,SaaS 产品年化可重复收入ARR 达到7.8
计算机 沪深300
亿美元,较2015 年Q3 增长将近4 倍。预收账款占收入比从2014 年的43%
28%
增长到2016 年的63%。虽然转型以来收入和利润持续下滑,但ARR 、递延
收入、订阅户数等衡量SaaS 商业模型的指标快速增长,反映转型成果显著。 14%
0%
转型有利于大幅扩展用户基数。根据Autodesk 统计,过去5 年有260 万非
订阅用户购买license ,5 年之前有460 万用户购买License 并使用至今。这 -14%
些用户中有相当比例是“不支付升级费用”的用户,此类用户使用频次低或 -28%
者对新功能需求不强,但在SaaS 模式下不得不缴纳年费;同时,Autodesk 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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