Autodesk云转型商业模型对垂直行业软件商的启示.pdf

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2019-04-14 发布于山东
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HeaderTable_User 1147880290 1221034999 HeaderTable_Industry 看好 investRatingChange.sa 173833703 me 计算机行业企业互联网系列报告三：Autodesk 云转型商业模型对垂直行业软件商的启示核心观点行业评级看好中性看淡 (维持) 国家/地区中国/A 股  Autodesk 是建筑施工、制造业、数字媒体等垂直行业设计软件龙头，明星行业计算机产品包括AutoCAD 、Revit 等。公司2016 年43% 的收入来自于建筑施工行报告发布日期 2017 年11 月27 日业，31%来自于生产制造，7%来自于数字媒体。公司于2014 年正式宣布云转型，2016 年停售License 产品。截止2017 年Q2 ，订阅用户数达159 万行业表现人，较2015 年Q3 增长4 倍以上，SaaS 产品年化可重复收入ARR 达到7.8 计算机沪深300 亿美元，较2015 年Q3 增长将近4 倍。预收账款占收入比从2014 年的43% 28% 增长到2016 年的63%。虽然转型以来收入和利润持续下滑，但ARR 、递延收入、订阅户数等衡量SaaS 商业模型的指标快速增长，反映转型成果显著。 14% 0%  转型有利于大幅扩展用户基数。根据Autodesk 统计，过去5 年有260 万非订阅用户购买license ，5 年之前有460 万用户购买License 并使用至今。这 -14% 些用户中有相当比例是“不支付升级费用”的用户，此类用户使用频次低或 -28% 者对新功能需求不强，但在SaaS 模式下不得不缴纳年费；同时，Autodesk 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1