宇迪光学私募债券募集说明书.pdf

  江苏宇迪光学股份有限公司 2012 年中小企业私募债券 募集说明书   发行人  江苏宇迪光学股份有限公司  （住所：江苏省南通市如东县双甸镇工业园区）     承销商  （住所：苏州工业园区翠园路181 号） 募集说明书签署日期：【】年【】月【】日   江苏宇迪光学股份有限公司 2012年中小企业私募债券募集说明书 发行人声明 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本期私募债券募集资金用途合法 合规、发行程序合规，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并保证所披露信息的真实、准确、完整。发行人负责人、主管会计工作负责人及 会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定，均不 表明其对发行人所发行私募债券的投资价值或者投资人的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 凡认购、受让并持有本期私募债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书 对本期私募债券各项权利义务的约定。本期私募债券依法发行后，发行人经营变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在评价和购买本期私募债券时， 应当特别审慎地考虑本募集说明书下文所述的各项风险因素。 投资者认购本期私募债券，视作同意《江苏宇迪光学股份有限公司私募债券 受托管理协议》和 《江苏宇迪光学股份有限公司私募债券持有人会议规则》。《江 苏宇迪光学股份有限公司私募债券受托管理协议》、《江苏宇迪光学股份有限公 司私募债券持有人会议规则》及本期债券受托管理人报告置备于本期私募债券受 托管理人处，投资者有权随时查阅。   2 江苏宇迪光学股份有限公司 2012年中小企业私募债券募集说明书 重大事项提示 一、尽管在本期债券发行时，发行人已根据现时情况安排了偿债保障措施来 保障本期债券按时还本付息，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、 政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全 履行，进而影响本期债券持有人的利益。 二、本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在深圳证券交易所综 合协议交易平台转让。由于具体转让申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进 行，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易所转让流 通，且具体进程在时间上存在不确定性。 同时，按照深圳证券交易所中小企业私募债券转让的业务规则，深圳证券交 易所对导致本期债券投资者超过200人的转让将不予确认，在本期债券持有人达 到一定数量时，投资者可能出现无法进行转让的情况。因此，发行人无法保证本 期债券在深圳证券交易所转让的数量和活跃性，从而可能影响债券的流动性，导 致投资者在债券转让和临时性变现时面临困难。 三、目前全球光学产业主要集中在日本、韩国以及台湾地区。公司是索尼等 国际著名企业的光学元件供应商。但近年来国外企业陆续进入国内设厂，采取