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销售管理 U8+全产品培训教程 版本号：V12.0 用友优普信息技术有限公司 2015 出品 说明 学习目标： 通过学习掌握销售管理模块的基本功能及主要操作，并能进行应用； 适应对象：本课程适用于对销售业务的相关知识、流程、实务有一定了解的学员学习； 参考文献： 本文中使用的专业术语参考了以下书籍及文献： 1、《U8+V12产品发版说明》，用友优普信息技术有限公司； 2、《销售实务》 ，清华大学出版社 3、《销售业务实务》，东北财经大学出版社 4、《供应链协同的供应商选择与销售预测》，湖南大学出版社 5、《现代物流基础》，电子工业出版社 6、《供应链管理》,中国人民大学出版社 课程结构介绍 销售管理 产品概述 产品综述 应用框架 应用角色 接口说明 应用准备 基础档案 期初数据 日常业务 普通销售业务 分期收款业务 委托供销业务 直运销售 专题应用及其他 价格管理 退补/返利 销售可用量 常用报表介绍 订单执行统计表 发货统计表 等 产品概述－产品综述 《销售管理》是用友U8供应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程， 支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售 价格和信用进行实时监控。 针对制造业提供了按单生产、按单装配的BOM的快捷选配工具，为生产提供有效的客户物料清 单信息，并实现销售订单需求为牵引的供应链管理的全程业务管理。 产品概述－应用框架 客户管理 客户全貌 客户价格 客户信用 业务员管理 业务员全貌 活动计划 活动 日常业务 销售计划 销售报价 销售订货 销售发货 销售退货 销售出库 销售开票 销售费用 包装物租借 销售统计分析 销售统计表 信用余额表 进销存统计表 销售成本明细账 销售明细账 销售增长分析 销售情况分析 销售毛利分析 动销分析 产品概述－应用角色 角色（或岗位） 岗位职责 应用系统功能 销售主管 1:定期起草销售计划、人员安排，并负责计划和安排的实施  2: 检查、控制、监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行 3: 销售代表的考核及日常人员管理，销售团队建设，并提交人员使用与管理建议 4: 定期向主管领导提交业务分析报告（客户分析、销售策略效果与建议等  5: 定期向主管领导提交工作计划和总结 销售主管角色门户 销售计划 销售报价单、订单等销售单据审批 销售统计、分析报表 销售业务员 1.积极完成规定或承诺的销售量指标。 2.负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。 3.收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。 4.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。 销售业务员角色门户 销售报价单 销售订单 销售发/退货单 销售发票 产品概述－接口说明（产品级） 产品概述－接口说明（模块级） 应用准备－基础数据 销售管理模块涉及关键基础档案： 部门档案 人员档案 仓库档案 客户（客户分类、客户档案） 存货（计量单位、存货分类、存货档案） 结算方式 收发类别 销售类型 应用准备－期初数据 期初订单：已签订订单，但货物没有出库，或没有开具销售发票。直接将订单在《销售系统》作为正常订单录入到系统，后续处理与正常订单相同。 单据日期为系统启用之前的日期即可 应用准备－期初数据 期初销售发票：销售已经发货、开票，但未收款。在《应收管理》期初余额录入销售期初发票，收款核销。也就是说，销售管理中不需要录入期初发票。 应用准备－期初数据 期初发货单：已发货已出库，但没有与客户开票结算。在《销售系统》期初发货单录入，审核后开票结算。支持业务类型：普通销售、分期收款。 注意：期初发货单仅用于生成发票时使用，不会影响库存，所以通过发货单联查不到销售出库单。 应用准备－期初数据 期初委托代销发货单：委托代销货物已经发货出库，但没有与受托方结算，在《销售系统》期初委托代销发货单录入，审核后结算开票。 日常业务－普通销售 系统详细流程 日常业务－普通销售 销售报价单/销售预订单 销售订单 销售发货单 销售发票 销售出库单 收款单 核销 库存管理　　　　　　　 销售管理　　　　　 应收款管理 简化流程 日常业务－普通销售 报价单：销售报价是可选单据，企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售订单。 销售预订单：销售预订单是指非正式的、客户有意向的销售订单。