首次公开发行股票招股说明书-中原特钢.PDF

河南省济源市承留镇 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （上海市淮海中路98号） 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 不超过7,900万股 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 9元/股 预计发行日期： 2010年5月24日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过46,551万股 公司股东中国南方工业集团公司及南方工业资产管理 本次发行前股东所持股 有限责任公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六 份的流通限制、股东对所 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有 持股份自愿锁定的承诺： 的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 保荐机构（主承销商）： 海通证券股份有限公司 签署日期： 2010年3月30日 1-1-2 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经 纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-3 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项： 一、本次发行前本公司总股本为38,651万股，本次拟公开发行不超过7,900 万股，发行后总股本不超过 46,551 万股，上述股份全部为流通股。本公司控股 股东南方工业集团及南方工业资产承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不