京山轻机实施情况.PDFVIP

京山轻机 实施情况暨新增股份上市报告书（摘要） 股票简称：京山轻机 股票代码：000821 上市地点:深圳证券交易所 湖北京山轻工机械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市报告书（摘要） 公告编号：2015-32 独立财务顾问： 签署日期：二零一五年六月 1 京山轻机 实施情况暨新增股份上市报告书（摘要） 特别提示及声明 新增股份信息表 发行股份购买资产新增股份信息 发行股份数量 发行价格 交易金额 95,638,819股 4.07元/股 38,925.00万元 募集配套资金新增股份信息 发行股份数量 发行价格 募集资金总额 募集资金净额 超募金额 36,855,036股 4.07元/股 15,000.00万元 14,460.00万元 0 新增股份信息 股份登记完成日期 新增股份上市日 新增股份数量 新增股份后总股本 2015年4月28日 2015年6月29 日 132,493,855股 477,732,636股 1、本公司董事会及全体董事会成员保证本报告书的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本报告书中 财务会计信息真实、准确、完整。 3、深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 4 、本次向王伟等六名自然人及浚信投资定向发行股份的价格为4.07元/股， 向京源科技募集配套资金的发行价格为4.07元/股，均不低于本公司第八届董事会 第三次会议决议公告日前20个交易日上市公司股票交易均价。 5、本次向王伟等六名自然人及浚信投资定向发行股份数量为95,638,819股， 向京源科技非公开发行股份数量为36,855,036股，新增股份数量合计132,493,855 股，均为有限售条件流通股，锁定期均为36个月。 6、本公司已于2015年4月28 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司提交相关登记材料，并收到了中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于该批股份上 市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。新增股份上 2 京山轻机 实施情况暨新增股份上市报告书（摘要） 市首日为2015年6月29 日。 7、根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交 易仍设涨跌幅限制。 8、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条 件。 3 京山轻机 实施情况暨新增股份上市报告书（摘要） 目 录 特别提示及声明 2 目 录 4