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DOCPROPERTY doctypename \* MERGEFORMAT A股伐谋周刊 请务必阅读正文之后的免责条款部分 PAGE 14 of NUMPAGES 14 请务必阅读正文之后的免责条款部分 策略研究 策略研究 策略研究 策略研究 DOCPROPERTY doctypename \* MERGEFORMAT DOCPROPERTY doctypename \* MERGEFORMAT A股伐谋周刊 [Table_Title] 2010.08.30 2010.08.30 能源战略下的内蒙板块 伐谋周刊（8E） 张堃 王丽妍 021021zhangkun@ wangliyan008084@ S0880108023064 摘要： [Table_Summary] 据21世纪经济报道消息，近日由国家发改委牵头、42个国家部委和单位联合组成的国家调研组抵达内蒙古，为国务院出台《关于促进内蒙古自治区经济社会又好又快发展若干意见》开展专题调研。我们认为内蒙区域振兴对上市公司带来的投资机会值得研究。 我们统计了2009年7月以来的国家级区域振兴规划的内容，发现几个规律： 1. 区域规划的战略定位基本上与本区域原有的产业优势和资源优势相符，并给与更大的支持。 2. 注重与周围区域的协调发展。 3. 很多区域的规划都注重生态和环境保护，也有很多区域都想发展生物医药、电子、新材料等等新兴产业，几乎所有的规划都指出要加强交通建设和基础设施建设。 考察内蒙地区原有的产业优势、资源优势和周边地区情况，以及考虑到我们国家的经济战略部署，我们认为煤、气能源将是重点扶持对象，畜牧业及其深加工行业，风能、太阳能等新能源， 医药工业，“金三角”制造业基地的建设，以及交通基建可能会在规划中得到支持。 我们从以下三个方面筛选投资标的：1. 所处行业为内蒙规划可能会加大支持力度的能源、畜牧业；2.今年动态估值上具有安全性；3.所处地点尽可能靠近金三角区域。以此原则筛选出的标的包括：内蒙华电、鄂尔多斯、平庄能源，进行了分析研究。内蒙华电2010 年乌海电厂的全年并表、岱海电厂二期项目核准并网、以及上都电厂三期核准开工，和多个风电项目投产将带来内生增长，与大股东北方联合共同投资的煤炭项目黑城子、魏家峁等都将在未来2年陆续投产后会有新的增长，还有资产注入预期，目前估值10年不到22倍。将其加入股票池。 本周不得不知的数据： 1296家 截至8月28日已有1739家上市公司发布了半年报，其中1296家公司业绩同比增长。在已披露中报的公司中，971家公司曾经发布了上半年业绩预计，中报业绩基本都符合业绩预计，有20家公司取得了出乎意料的“好成绩”。 4个月，23家 “国新资产管理公司”即将成立之际，国资委更换掌门人的消息引起业界的普遍关注。放眼往后看4个月，央企整合的故事可能会加速被搬到资本市场的舞台上，而且在不到半年时间里会紧锣密鼓地上演23幕整合的大戏。 208.99亿元，36个 北京试点公积金贷款支持保障房方案已基本确定。北京市住建委周五表示，住建部已就北京的试点下发通知，确定36个保障房建设项目为试点项目，包括经适房、公租房、旧城人口疏散安置房。试点投入的公积金贷款总额度为208.99亿元。 [Table_Report] 相关报告 《儿童消费的投资机会》 2010.08.23 《儿童消费的投资机会》 2010.08.23 《北斗群星》 2010.08.16 《从卖产品到卖服务》 2010.08.16 《消费、政策与防通胀下继续看好旅游与农业》 2010.08.09 据21世纪经济报道消息，近日由国家发改委牵头、42个国家部委和单位联合组成的国家调研组抵达内蒙古，为国务院出台《关于促进内蒙古自治区经济社会又好又快发展若干意见》开展专题调研。区域振兴不仅是炒作的热点，而且确实能带动经济发展给上市公司带来真是的业绩增长和扩张。因此我们觉得内蒙区域振兴对上市公司带来的投资机会值得研究。 要讨论政策影响，首先需要猜测政策会在哪些方面给与支持。我们统计了2009年7月以来的国家级区域振兴规划的内容，摘录以下重要信息。 表１：09年7月以来的区域振兴规划 时间 规划名称 规划中提到的发展优势 战略定位 具体措施 2009/7/1 辽宁：辽宁沿海经济带发展规划 地理位置\港口优势\东北振兴规划已出\硼、镁、钼、石油、天然气\老工业基地 建设成为东北地区对外开放的重要平台\东北亚重要的国际航运中心\临港产业带发展先进装备制造业和原材料工业及配套产业 建设大连大窑湾保税港区\加快大连长兴岛临港工业区、