2010年3季度北京市金融同业竞争情报.doc

目录 Ⅰ 2010年三季度北京市金融运行状况分析 1 一、2010年第三季度全国货币信贷概况 1 （一）货币供应量增速有所回升 1 （二）金融机构存款增长较快 1 （三）金融机构人民币贷款增速稳中趋升 2 （四）银行体系流动性总体充裕 4 （五）金融机构贷款利率继续小幅上升 4 （六）人民币汇率弹性增强 4 二、2010年前三季度金融市场运行状况分析 5 （一）债券发行情况 5 （二）拆借交易情况 5 （三）回购交易情况 5 （四）现券交易情况 6 （五）股票交易情况 6 三、2010年三季度北京市银行业运行情况分析 6 四、2010年三季度中国银行业相关政策分析 6 （一）央行动态 6 （二）银行监管 15 Ⅱ 2010年三季度银行业同业竞争情况分析 27 一、国有商业银行竞争状况 27 （一）中国银行 27 （二）中国农业银行 34 （三）建设银行 40 （四）工商银行 45 二、股份制银行竞争状况 55 （一）中信银行 55 （二）招商银行 59 （三）兴业银行 62 （四）交通银行 66 （五）光大银行 70 三、城市商业银行 75 （一）北京银行 76 （二）南京银行 84 四、外资银行 86 （一）汇丰银行 86 （二）渣打银行 89 Ⅲ 2010年三季度北京市银行业同业竞争情况分析 94 一、银行业务竞争分析 94 （一）中国银行北京市分行 94 （二）中国农业银行北京市分行 95 （三）中国工商银行北京市分行 98 （四）中国建设银行北京市分行 103 （五）北京市股份制商务银行业务竞争分析 104 二、银行改革竞争分析 110 （一）工商银行北京分行个人贷款再添新产品 110 （二）上海银行在北京推AUTO理财借记卡 110 （三）美信托银行获准设立北京分行 110 （四）光大银行北京分行与链家地产签订战略合作协议 111 （五）建行北京分行为私人银行客户定制阳光私募产品 112 （六）北京银行与市政路桥合作 113 （七）渤海银行低调重启北京房贷业务房贷审核变谨慎 113 （八）工商银行北京分行首发电子银行专属理财产品 115 （九）北京地区第五家村镇银行获准开业 115 （十）北京银行授信沪上文化创意园区 115 （十一）澳新银行入驻北京中关村满足在外币方面需求 116 IV 2010年三季度北京市银行业投资建议与风险分析 117 一、业务风险 117 （一）钢贸企业骗贷现象泛滥 银行要严把信贷关 117 （二）担保公司鱼龙混杂 银行应审慎选择 118 （三）外汇局查实73.4亿美元热钱 处罚6银行分支机构 125 （四）武汉一老太银行柜台“被保险” 六千“缩水”成四千 126 二、风险防范 126 （一）粗放式增长酿成系统性风险 银行应转变发展方式 126 （二）外币存贷比高企 银行汇兑损失风险加大 128 （三）银监会将对地方融资平台贷款实行季度监管 130 （四）商业银行消费信贷存在的风险及防范建议 132 三、风险评级 134 附表 表1：2010年前三个季度分机构人民币贷款情况 3 表2：五级风险评级方法 134 表3：银行业各风险源风险评级与行业风险综合判断 134 Ⅰ 2010年三季度北京市金融运行状况分析 一、2010年第三季度全国货币信贷概况 2010年第三季度，货币信贷增速有所反弹，银行体系流动性总体充裕，人民币汇率弹性增强，金融运行平稳。 （一）货币供应量增速有所回升 2010年9月末，广义货币供应量M2余额为69.6万亿元，同比增长19.0%，增速比6月末高0.5个百分点。狭义货币供应量M1余额为24.4万亿元，同比增长20.9%，增速比6月末低3.7个百分点。流通中现金M0余额为4.2万亿元，同比增长13.8%，增速比6月末低1.9个百分点。第三季度现金净投放2952亿元，同比少投放195亿元。 货币总量增长总体有所回升。M2增速8、9月份持续于19%以上的较高水平运行，均超过6月末增速，近期货币总量增速有所抬头的态势值得关注。M1增速逐步放缓，主要与上年基数较高有关，第三季度回落幅度则明显减缓。目前，M1增速仍持续高于M2增速。 （二）金融机构存款增长较快 9月末，全部金融机构（含外资金融机构，下同）本外币各项存款余额为71.6万亿元，同比增长19.8%，增速比6月末高1.2个百分点，比年初增加10.4万亿元，同比少增1.4万亿元。其中，人民币各项存款余额为70.1万亿元，同比增长20.0%，增速比6月末高1.0个百分点，比年初增加10.3万亿元，同比少增1.4万亿元。8、9月份存款分别增加1.1万亿元和1.5万亿元，连续两个月维持在1万亿元以上，整个社会的流动性仍较为充裕，这与近期外汇占款增加较多、贷款投放偏快等因素有关。外币存款余额为2298亿美元，同比增长