银保客户经理的角色定位—保险公司银行保险部新人培训课程模板课件演示文档幻灯片资料.ppt

客户经理的角色定位 我是谁？ 是保险公司的代表 代表公司来经营网点、取得代理业绩。信息沟通、单证、业务 我是谁？ 是保险专家 工作对象是银行工作人员，都会把我们视为保险专家 我是谁？ 是银行网点保险业务的CEO 经营网点、经营人心、关系维护，让银行人员认可我们、信任我们、理解支持我们、听从我们 我是谁？ 我就是老板！ 网点就是我的店铺、就是我的公司 宣传员 宣传公司、保险理念、相关政策、专业知识、产品等，解答客户各种问题 教练员 辅导与训练：技能、意愿 辅导内容：专业知识、熟练技巧、工作态度、良好习惯 CAN DO 能 做 （技能方面） WILL DO 肯 做 （意愿方面） 辅导的意义和目的 技能 意愿 I II III IV 高意愿 高技能 高意愿 低技能 低意愿 低技能 低意愿 高技能 辅导的内容（KASH） 专业知识（K） 熟练技巧（S） 工作态度（A） 良好习惯（H） 柜面人员的态度 服务员 服务直接客户 服务间接客户 以良好的形象赢得尊重与支持 公关员 沟通与协调 关系维护 塑造品格魅力 提高沟通技巧 重视感情投资 业务员 营销意识强 销售技能高 业绩优秀 应具备的工作品质 勤奋 专业 用心（细心、耐心、信心、诚心、爱心） 我们将来的角色定位 职业寿险专家 金融理财规划师 个人理财顾问 高级金融白领 。。。 * * 现阶段日常辅导的主要内容： 销售话术的不断演练以提高销售技能； 现场咨询与宣传以达到言传身教的目的； 售后服务及时以增强公司信誉； 偏差的及时发现与矫正以利于业务的正常发展； 宣传品的布置与检查以创造良好的营销环境。 * * 现阶段日常辅导的主要内容： 销售话术的不断演练以提高销售技能； 现场咨询与宣传以达到言传身教的目的； 售后服务及时以增强公司信誉； 偏差的及时发现与矫正以利于业务的正常发展； 宣传品的布置与检查以创造良好的营销环境。