招商银行管理规程——市场综合部.doc

市场研究与客服 岗位说明书 识别信息 (Identification) 岗位名称 （Position ） 市场研究与客服岗 岗位编号 (Code) 17.02.02 所属部门及处室 (Department) 基金托管部市场综合室 工作地点 (Location) 北京 工作关系(Connection) 直接汇报对象(Supervisor) 市场综合室经理 直接督导对象(Subordinate) 日常协调部门(Internal) 个人业务部、同业金融部、公司业务部、上海和深圳托管分部 外部协调单位(External) 基金管理公司 主要工作职责 (DutyResponsibility) 工作目的(Purpose)：在基金托管部及市场综合室工作规划的指导下，开展市场分析、市场开拓及客户服务、关系维护等工作，以保证规划任务的完成、提高客户满意度和市场占有率。 编号（No.） 概述(Abstract) 描述(Description) 1 市场分析 分析研究托管业务市场情况，起草分析报告。 2 市场开拓 开展市场拓展工作，与客户就托管合作事宜谈判，协调相关部室开展工作。 3 产品开发 承办新产品开发、成熟产品改进的工作。 4 客户服务 关系维护 与客户保持不断的交流和接触，开展日常的客户关系维护和客户服务工作。 5 分部协调 协调托管分部开展市场开拓和客户服务工作。 6 部门协调 协调个人业务部、同业金融部、公司业务部开展基金销售工作。 7 对外交流 开展同业交流与合作。 关键职责绩效衡量标准 (Performance Appraisal) 市场开拓情况 托管业务市场研究报告的准确性 市场信息反应的及时性和准确性 法律文件的审核情况 职业发展(Career Development) 可晋升岗位(Promote to) 市场综合室经理 可轮岗岗位(Rotate to) 入职培训(Orientation) 公司企业文化、职业操守、基金市场情况、基金托管业务管理制度、办法和操作规程 在职培训(On-job training) 新产品、新业务的培训与研讨 是否有强制休假要求 （Imperative Vacation） 无 是否有定期或不定期强制轮岗要求（Imperative Rotation） 无 任职资格(Qualification) 教育背景(Education) 程度（Degree） 本科及以上 专业(Major) 经济管理类、法律类相关学科 证书(Certification) 基金从业资格 专业技能（Skill） 良好的交流和沟通能力，丰富的金融或法律专业知识 语言(Language) 英语水平 无 其它 无 工作经验(Experience) 行业/职业 银行或基金业 年限 1 职位 修订履历 （Revision） 版本号 修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者 市场综合室经理 岗位说明书 识别信息 (Identification) 岗位名称 （Position ） 市场综合室经理 岗位编号 (Code) 17.02.01 所属部门及处室 (Department) 基金托管部市场综合室 工作地点 (Location) 北京 工作关系(Connection) 直接汇报对象(Supervisor) 基金托管部副总经理 直接督导对象(Subordinate) 市场研究员、客户服务经理、运行管理员、运行维护员 日常协调部门(Internal) 个人业务部、同业金融部、公司业务部、计划财务部、信息技术部、上海和深圳托管分部 外部协调单位(External) 基金管理公司、设备服务商、信息服务商、上海交易所和深圳交易所、卫星公司 主要工作职责 (DutyResponsbility) 工作目的(Purpose)：遵照基金托管业务的发展规划和部室年度计划，规划、推动、组织、管理基金托管业务市场开拓、客户开发及产品开发等方面工作的体系建设和日常营运，以达到增强基金托管业务的市场竞争优势、提高市场占有率的目的。 类别(Sort) 编号（No.） 概述(Abstract) 描述(Description) 处室 规划 1 整体规划 制定、分解处室规划和业务目标，监督工作计划的完成情况。 2 岗位与流程 拟定处室岗位设置和岗位职责，监督和控制职责完成情况，制定、修正、监督管理处室和岗位的工作流程。 3 制度管理 监督和管理部门管理制度和办法在本部门的实施。 业务 管理 4 市场分析 指导本室人员分析研究托管业务市场情况，起草分析报告，制定基金业务工作计划。