现行业务流程整理－流程图绘制指南.pptVIP

现行业务流程整理 －－流程图绘制指南 用友软件股份有限公司 目录 一、现行业务流程整理解析 －现行业务流程整理目的 －现行业务流程整理内容 二、流程图绘制规范 －流程图绘制－总体原则 －流程图绘制－基本原则 －流程图绘制－页面布局 －流程图绘制－图例说明 －流程图绘制－图例讲解 三、流程说明编写指南 －流程说明编制－内容总览 －流程说明编制－填制说明 流程梳理： 通过现行业务流程整理，清晰了解企业当前业务流程 流程优化： 在当前业务流程基础上，经过评价、分析，找出存在的问题、问题产生的根源，并通过双方项目组的沟通找出可行的解决办法，从而对当前业务流程进行优化、改造。 现行业务流程整理目的 1.流程图绘制 用项目组提供的Visio流程图模板，绘制流程图 2、流程说明编制 用项目组提供的Word流程说明模板，编制流程说明 3、业务单据、业务报表整理 整理在流程中涉及到的业务单据、业务报表，并按照业务流程动作的先后顺序，与流程图、流程说明装订在一起。 采集方式：提供完整空白原始单据，并附包含数据的单据复印件一张，如有多种业务情况则需要复制代表性的包含数据的单据各一张（复印件在前，原始单据在后）。 提交方式：注明组别、提交人和提交时间。 现行业务流程整理内容 目录 一、现行业务流程整理解析 －现行业务流程整理目的 －现行业务流程整理内容 二、流程图绘制规范 －流程图绘制－总体原则 －流程图绘制－基本原则 －流程图绘制－页面布局 －流程图绘制－图例说明 －流程图绘制－图例讲解 三、流程说明编写指南 －流程说明编制－内容总览 －流程说明编制－填制说明 1、一致性原则 2、完整性原则 3、具体性原则 流程步骤的绘制要符合企业管理现状，现在怎么做就怎么绘制出来，不加入任何个人的想法。 打破了经营管理的“部门”的概念，强调业务过程本身的完整性，充分体现该项业务如何发生、处理、记录和报告的自始至终这样一个过程。 每个流程步骤应尽量具体，两个不同的工作内容应该拆分成两个工作步骤，不要合并。 流程图绘制－总体原则 流程图绘制－基本原则 基本模板：新建－流程图－跨职能流程图（带区方向：垂直） 流程图绘制应遵守的基本规则： 1、从左到右，按－供、产、销－顺序；供应商在左面，客户在右面；整体布局合理、美观，连接线不突出、不占据主体。 2、在流程图的职能带区中，只画在本流程产生的单据，单据联次在流程描述中说明。单据名称，一定要与实际单据相符。 3、接收的单据，一般压在“业务动作/活动”图形的左上角；在特殊情况下，也可放在“业务动作/活动”图形的左下角。 4、产生的单据，一般压在“业务动作/活动”图形的右上角；在特殊情况下，也可放在“业务动作/活动”图形的右下角。 流程图绘制－页面布局 流程图的页面布局： 1、顶端标题格式： 流程编号.流程名称 双击即可填入文字 2、流程图大小的规定 左边界＝2格， 右边界=2格； 上边界＝2格， 下边界＝2格。 提示： 每个流程文件中绘制一个流程图；页名称与流程图名称一致。 流程图绘制－图例说明 职能带区 表示业务流程中涉及部门 生产过程 不区分应用状态 在手工作业/其他系统下 业务动作/活动 在用友UFIDA系统中的 业务动作/活动 在手工作业/其他系统下的业务单据/报表 在用友UFIDA系统中的 业务单据/报表 在手工作业/其他系统下的判断/决策 在用友UFIDA系统中的 判断/决策 非本单位的业务动作/活动，只说明而不描述 在流程图中连接到的流程，或来源或去向 动态连接线，连接两个业务动作的连接点 图形名称： 职能带区 图形作用：在绘制业务流程图时增加部门使用 使用说明和标准： 每个流程参与部门占一职能列，部门名称使用正式全称，不能用简称；字体默认12pt，宋体。若某一流程主要在某一部门内完成，可以将部门下的班组作为一列，班组名称应放在第二行（班组字体10pt，宋体）。 选中职能带，在顶部横向托动，可以改变职能带的横向宽度。 参与部门如果很多并且业务动作/活动完全一致，则可以归结表示，如“各生产车间/各生产分厂”等。 “公司领导”单独占一列，在流程步骤中写明高层的职务，如“董事长”、“执行总裁”、“总经理” 等，但不能出现“部长、科长”等部门级职务。 流程图绘制－图例讲解：职能带区 图形1 图形2 图形名称：业务动作/活动 图形作用：在描述一个流程时，未使用信息系统情况（或其他系统）下的业务动作/活动 使用说明和标