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第2章 系统管理及基础设置 第7章 UFO报表管理 2.1 系统管理 2.2 基础设置 2.2 基础设置 2.2.1 设置部门档案 部门档案在系统中使用的相当广泛，在工资管理系统、存货系统和固定资产系统等多个业务管理系统中都需要使用，在总账系统中，个人往来辅助核算也需要运用到部门档案。部门档案是用户根据本单位的组织结构建立的，在建立部门档案的过程中，部门编码是必不可少的，一般来说，按照不同的部门层级设置编码是比较常用的，也是比较简单的。 （1）进入部门档案设置界面 ①在【企业应用平台】中，单击左侧的【基础设置】； ②依次展开【基础档案】?【机构人员】，双击【部门档案】选项。 （2）添加部门档案 ①单击【添加】按钮； ②根据需要输入部门编码、部门名称等信息； ③单击 按钮； （3）退出部门档案设置界面 在所有部门档案都输入完毕后，单击【退出】按钮。 2.2.2 设置人员类别 设置人员类别的作用主要在于为人员分类，从而更好的对人员进行管理，在薪资管理中有着十分重要的作用。 （1）进入人员类别设置界面 ①在【企业应用平台】中，单击左侧的【基础设置】； ②依次展开【基础档案】?【机构人员】，双击【人员类别】选项。 （2）设置人员类别 ①单击【在职人员】； ②单击右侧人员类别档案； ③单击【添加】按钮； ④单击【确定】按钮； ⑤全部输入完毕后，单击【退出】按钮。 2.2.3 设置人员档案 人员档案主要用于设置企业各个只能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，必须先设置部门档案才能在这些部门下设置相应的人员档案。除了固定资产和成本管理，其他产品均需要使用该档案。当然，如果企业不需要对职员信息进行核算和管理，也可以不设置。 （1）进入人员档案设置界面 ①在【企业应用平台】中，单击左侧的【基础设置】； ②依次展开【基础档案】?【机构人员】，双击【人员档案】选项。 （2）进行人员档案设置 ①单击【添加】按钮； ②根据表2-4输入相关信息； ③输入完毕后，单击 按钮； ④所有信息输入完毕后，单击【退出】按钮。 2.2.4 设置分类体系 为了建立分类档案，首先必须先建立分类体系，而所谓的分类体系就是分类的标准。用友ERP-U8.72为用户提供了5种分类，分别为地区分类、行业分类、供应商分类、客户分类以及存货分类，其中前4种在【客户信息】选项中，最后一种在【存货】选项中。特别提出的是，这5种分类并非一定要全部设置，企业可以根据自己的需求自行选择设置。 （1）进入地区分类设置界面 ①单击【基础设置】； ②依次展开【基础档案】?【客商信息】，双击【地区分类】选项。 （2）设置分类体系 ①单击【添加】按钮； ②根据表2-5填写分类编码及分类名称； ③单击 按钮； ④全部填写完成后，单击【退出】按钮。 2.2.5 设置计量单位 计量单位主要设置存货的计量单位组和计量单位信息，在多个系统中都会被使用。设置计量单位的第一步是设置好计量单位组，第二步再在组内添加具体的计量单位信息。 （1）进入计量单位设置界面 ①单击【基础设置】； ②依次展开【基础档案】?【存货】，双击【计量单位】选项。 （2）进入计量单位设置界面，设置“01-家电”计量单位组 ①单击【分组】按钮； ②在【计量单位组】窗口中，单击【添加】按钮； ③在【计量单位组编码】中输入“01”，在【计量单位组名称中】输入“家电”，在【计量单位组类别】中选择【无换算率】选项； ④输入完毕后，单击 按钮。 （3）设置“020101-A1材料”计量单位组 ①在【计量单位组编码】中输入“020101”，在【计量单位组名称】中输入“A1材料”，在【计量单位组类别】中选择【固定换算率】选项； ②输入完毕后，单击 按钮。 （4）按照设置A1材料的方法，设置A2、B1和C1材料计量单位组。全部输入完成后，单击【退出】按钮。 （5）设置“家电”的计量单位 ①选中窗口左侧的【(01)家电无换算率】； ②单击【单位】按钮； ③在【计量单位】窗口中，单击【添加】按钮； ④在【计量单位编码】中输入“01”，在【计量单位名称】中输入“台”； ⑤输入完毕后，单击 按钮； ⑥单击【退出】按钮。 （6）设置“A1材料”的主计量单位 ①选中窗口左侧的【（020101）A1材料固定换算率】； ②单击【单位】按钮； ③在【计量单位】窗口中，单击【添加】按钮； ④在【计量单位编码】中输入，在【计量单位名称】中输入“件”； ⑤勾选【主计量单位标志】选项； ⑥输入完毕后，单击 选项； ⑦单击【退出】按钮。 （7）设置“A1材料”的辅计量单位 ①选中窗口左侧的【（020101）A1材料固定换算率】； ②单击【单位】按钮； ③在【计量单位】窗口中，单击