制造行业实施工具-01调研问卷库-保健食品行业调研问卷模板.docxVIP

保健食品行业ERP项目调研问卷1、工具说明本工具主要适用于保健食品生产制造企业的业务调研使用，并且着重体现制药行业相对于其他行业所固有的关键业务重点进行提炼，以帮助大家把握制药企业的行业需求重点；对于一些不具备明显行业特性的需求也需要按照通用的调研方法进行调研。2、调研内容2.1企业概况1．企业的主要生产品种的情况？产品的种类，以及品种销售情况；企业信息化的关注重点是什么？关注点和难点在那里？是质量管理、成本、费用等？企业的人员规模，销售额，主要生产品种的数量各是多少？企业的性质？单一企业集团子公司集团企业2.2采购业务 总体：了解企业的采购管理模式，采购流程以及采购环节的关键管控点。 1．采购计划的编制种类原材料的采购计划方式检验用材料的采购计划方式备品备件的采购计划方式 2．采购计划的编制流程 了解采购计划的数据来源渠道、时间、以及审批和反馈的业务流程。 3．采购订单的编制流程了解采购订单的数据来源渠道、时间、以及审批和反馈的业务流程。 4．采购收货流程 到货以后采购部门、质保部门、质检部门、仓库部门之间相互协助关系、控制点。 5．采购退货流程 什么情况下才会发生采购退货业务情况？采购部门、质保部门、质检部门、仓库部门之间相互协助关系、控制点。 6．供应商资质管理业务流程 供应商的准入流程，需要哪些部门参与审批，以及需要提供哪些有关供应商的资质证照；对供应商资质证照的有效期管理要求等。供应商供应范围的控制要求是什么样的？ 供应商的变更管理流程？ 重点调研内容：供应商准入制度2.3存货管理业务1．仓库设置情况都设有哪些仓库不合格品的存放是如何管理的车间是否设有中转库，如何管理2．采购存货的批号编制方法由于此行业用于生产的原辅料、内包材一般都要按批次管理，并且在使用次还要记录每种物料、批次的发放收回记录。由于存在同一种物料生产厂家提供的同一批次可能分多次采购到货，而制药企业在使用时大多需要分清楚每次采购物料的收发情况。而保存时又希望按照生产厂家的批号进行管理，所以必须调研清楚企业是怎么区分这种物料的批次的。批号是按生产厂家的批号进行管理还是入厂重新编号管理对于同一生产批号的多次到货的存货在收放管理上是否要严格区分实物管理上是如何区分不同批次的3．采购入库业务流程到货以后采购部门、质保部门、质检部门、仓库部门之间相互协助关系、控制点。4．生产领料业务流程车间、仓库、生产部之间是如何协作完成生产领料业务的？对于不可拆包装的物料是如何领用记帐的？称量、生产过程中造成的物料损耗是如何管理的？领料批号是如何确定的？5．生产退料业务流程 车间、仓库、生产部之间是如何协作完成生产领料业务的？称量、生产过程中造成的物料损耗是如何管理的？6．生产入库业务流程从生产完工直到产品正式办理入库手续的完整业务过程中，涉及到车间、质保部门、检验部门、仓库部门等，各自的职责及控制点是什么？另外是否有先不办理正式入库手续而暂存在仓库(寄库业务)的业务情况，对于此类业务又有什么样的具体管理要求。一般制药企业对生产完工入库的产品需要有一个质保的放行动作才能正式入库，那么对于放行动作都需要体现出哪些信息？7．销售出库业务流程销售部门、仓库之间是如何完成销售出库业务的？销售产品的批号是由哪个部门按照什么样的规则指定的。8．销售退库业务流程由于药监部门对于销售保健食品的退回有着严格的监管，所以每个企业都有自己的销售退货处理流程，此流程一般涉及到退货处理意见、检验、报废等处理业务。从实物到达仓库一直到最后的合格入库或报废处理流程中，销售部门、仓库部门、质保部门、质检部门怎样协作控制，各自的职责是什么？9．存货的批次、保质期管理哪些存货需要批次管理？哪些需要保持期管理？这些属性的设置是不能随时修改的，同时要让客户明白不是都设为批次管理或保质期管理最好，一定是需要的，不然会给后续的管理带来不必要的麻烦。最好提供表格给相关部门填写，并签字确认。10．存货的计量单位设置一种物料的计量单位涉及到进销存、生产、质量多个模块，特别是质量用计量单位，涉及到报检单位、取样单位、检验单位等，有可能与其它业务用计量单位有比较大的冲突，一定不能疏忽。最好制作表格让用户填写并签字确认，表格中应该包括：采购单位、库存单位、销售单位、生产领用单位、生产入库单位、报检单位、取样单位、检验单位等。重点关注：不同物料的储存条件 批次追踪处理 保质期管理 现场仓的管理2.4销售业务总体：了解企业的销售业务模式和管理模式、销售网络，销售流程以及销售环节的关键管控点。1．客户管理对于制药企业的客户来说，根据其销售保健食品类别不同都会有要求相应的客户必须提供相应的资质证照等相关文件才能作为其正式客户，并且还有经过销售部门、质保部门的严格审批，总之有严格的准入审批流程；另外已成为其正式客户后，还需要按照证照的有效