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(AFP1007必威体育精装版课件)3-01家庭财务报表与预算

家庭财务报表和预算的编制与分析金融理财师资格认证培训 1 授课大纲金融理财师家庭财务分析的基础知识家庭资产负债表的编制与分析家庭收支储蓄表的编制与分析家庭资产负债表与收支储蓄表两期比较分析家庭资产负债表与收支储蓄表的关系家庭现金流量表的编制与分析记账的原则与方法家庭综合财务比率分析与情景分析家庭财务预算和现金流量预估表的编制家庭财务报表与预算综合案例 2 一.家庭财务分析基础知识金融理财师家庭财务分析在理财规划各流程中的具体体现家庭财务分析的意义家庭财务分析的基本概念 3 1.1 家庭财务分析在理财规划各流程中的具体体现金融理财师理财师与客户建立关系创建信赖关系客户愿意提供财务信息搜集客户信息搜集客户财务资料编制财务报表设定客户理财目标与期望评估分析客户诊断家庭财务分析当前缺失一般财务状况与特殊需求模拟生涯或模拟家庭状况改变制作理财规划，并与客户沟通编制预算协助客户执行理财规划方案开始记账掌握理财规划执行进度分析差异检讨修正定期检讨修正 4 1.2 家庭财务分析的意义金融理财师理财收入配置目标资产配置应有收入资产增长计划储蓄家庭财务分析：目标了解当前财务状况财务结构支出配置预算控制信贷负债配置管理减债计划 5 1.3 家庭财务分析的基本概念金融理财师会计的概念、对象、职能会计要素、会计科目、会计等式资产、负债、所有者权益（净值）收入、费用（支出）、利润（储蓄）财务报表概述流量与存量权责发生制与收付实现制成本价值与市场价值借方与贷方 6 1.3.1 会计的概念、对象、职能金融理财师会计：以货币为计量单位，反映和监督一个主体的经济活动。会计的对象：该主体的经济活动。会计的职能： – 会计核算。对主体的经济活动进行记录和报告，为各有关方面提供会计信息。