200909-上海市场银保产品状况调研.ppt

2009年9月 上海市场银保产品状况调研 上海分公司企划部 2009年1-7月,上海银保市场累计保费收入134.6亿元，比去年同期同比下降6%，扣除08年人保健康的非常规发展(1-7月累计保费收入34.9亿元)，上海银保市场同比增长24%。 上海保险市场的主体公司均有大幅增长，新华、泰康表现依旧抢眼，国寿、平安则一改去年银保业务的颓势，强劲的增长势头维护了其在上海保险市场的主导地位，华泰、国华的异军突起则见证了上海银保市场的激烈竞争。 金融风暴的影响尚未消散，监管的力度日益增强，08年分红险、万能险、投连险三足鼎立的局面到了09年则变成分红险一枝独秀。期缴业务也受到越来越多的关注，新华依然是期缴市场的主导，泰康则从6月开始加大期缴业务的推动力度，一举超过我司，排名上海银保期缴市场第二位，太保、国寿等公司也均已开始重点推动期缴业务，我司前期建立的优势在逐步缩小。 调研背景 市场概况 机遇与挑战 产品趋势预测 上海银保市场产品状况调研 09年1-7月银保总保费较去年同期小幅下滑 上海银保市场历年保费走势 单位:亿元 上海银保市场份额历年走势 2009年1-7月,上海银保市场累计保费收入134.6亿元，比去年同期同比下降6%，扣除08年人保健康的非常规发展因素(08年1-7月累计保费收入34.9亿元,09年同期只有不到0.01亿元)，上海银保市场同比增长24%。 09当年1-7月银保市场份额为45%,比去年同期下滑2%,主要原因也是人保健康08年的非常规发展。 1-7月的银保占比相比2006年已上升15个百分点，上涨明显，银保期缴业务规模在逐步扩大,预计随着续期保费的增多,市场份额会继续提升。 09年开门红后上海市场银保逐步收缩 上海银保市场各月保费走势 单位:亿元 09年1-2月,银保单月保费均超过去年同期,2月份更是到达历史新高31.2亿元. 3月份开始,银保保费规模逐渐缩小,当月保费均低于去年同期,主要的原因是人保健康08年3月份开始银保业务逐渐扩大规模，且所占市场份额很大. 市场主体公司保费均有大幅度的增长 1.6% 464.8% 21046 中意 17 1.6% 54.8% 21392 信诚 16 1.7% -49.6% 23000 太平 15 1.8% -64.2% 24653 联泰 14 1.9% 131.7% 25492 恒康天安 13 1.9% -58.4% 25916 生命 12 2.1% 1164.4% 28232 正德 11 2.1% -- 28403 幸福 10 2.2% 1494.2% 29979 英大 9 2.9% 1.0% 38644 人民人寿 8 3.3% -38.8% 44990 太保 7 6.0% 3234.2% 80308 国华 6 8.1% -- 109580 华泰 5 11.1% 164.6% 149029 平安 4 14.1% 38.2% 189770 国寿 3 15.6% 18.9% 209996 泰康 2 15.8% -13.6% 213239 新华 1 份额 同比 1-7月 公司名称 排名 除新华和太保外,排名前十的公司1-7月银保业务累计保费均有大幅增长. 新华前期由于期缴业务推动力度过大,趸缴业务一度受到影响,开门红过后,新华开始调整产品结构,降低期缴产品的占比,6月开始重新抢回被国寿占领的行业首位的位置.太保为持续提升内涵价值,主动降低银保趸缴产品的销售,保费出现大幅度下滑. 新近成立的公司华泰、国华、英大泰和、正德等公司,为争取市场份额,提升公司知名度,大力推动银保业务,保费较去年同期增长均在10倍以上. 单位:万元 新的经济形势下各公司采取不同的应对策略 应对不足 竞争力减弱 强势扩张 抢占份额 平安:依靠前期储备的平滑资金,坚持万能产品的高结算利率,实现银保业务高速增长. 英大泰和:扩充50名客户经理,加大银保业务推动力度. 华泰、国华、正德等:新进入上海市场,依靠银保业务的高投入占领市场份额,提升公司的知名度. 部分外资公司面对新的经济及监管环境,反应较慢,依然坚持万能或投连产品等投资型产品,保费收入大幅下滑 部分公司在产品或者手续费方面竞争力较差,无法获得银行优质网点,银行销售积极性不高,人员流失严重,业务进展不理想. 新华:期缴业务短期转向长期,推出新的5年期产品 泰康:投资型产品转向保障型产品,停售万能险,加大期缴产品的推动力度,推出新的5/10年期期缴产品 太保:趸缴产品向期缴转型,开始逐步考核期缴业务 转型中坚持价值成长 各公司主打产品在保费中的占比 54.63% 11715 邮储、农行 趸缴 万能 太平 盈利多2007 19.32% 24.01%