天士力医药集团股份有限公司公司债券受托管理人报告.PDFVIP

股票简称：天士力 股票代码：600535 债券简称：13 天士01 债券代码：122228 天士力医药集团股份有限公司 公司债券受托管理人报告 （2017 年度） 发行人：天士力医药集团股份有限公司 住所：天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城） 保荐人、主承销商 簿记管理人、债券受托管理人 住所：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层 1 声明 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《天士力医药集团股份有限公司2017 年年度报告》 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国信证券对本报 告中所包含的从相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证 券不承担任何责任。 2 目录 声明2 第一章 本次公司债券概况4 第二章 发行人2017 年度经营情况及财务状况7 第三章 发行人募集资金使用情况 11 第四章 债券持有人会议召开情况 12 第五章 本次公司债券利息偿付情况 13 第六章 本次公司债券跟踪评级情况 14 第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 15 第八章 其他事项 16 3 第一章 本次公司债券概况 一、本期公司债券核准文件及核准规模 本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1791 号文件核 准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币8 亿元，分期发行。 2013 年3 月29 日至4 月3 日，发行人成功发行4 亿元天士力制药集团股份 有限公司 （后更名为“天士力医药集团股份有限公司”）2013 年度第一期公司债 券（简称“13 天士01 ”）。 二、本期债券基本情况 （一）“13 天士01”的主要条款 1、债券名称：天士力制药集团股份有限公司 （后更名为“天士力医药集团 股份有限公司”）2013 年第一期公司债券 （简称为 “13 天士01 ”）。 2 、债券简称及代码：债券简称“13 天士01 ”、债券代码“122228 ”。 3、发行主体：天士力医药集团股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”、 “天士力”）。 4 、发行规模：4 亿元。 5、债券期限：5 年（附第3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。 6、债券利率：票面年利率为4.98%，票面利率在债券存续期的前3 年保持 不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2 年 票面年利率为债券存续期限前3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2 年固定不变。“13 天士01 ”采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期 一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 7、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息日向投资 者支付的利息