深圳赤湾港航股份有限公司2013年公司债券（第一期）.pdfVIP

股票代码：000022、200022 股票简称：深赤湾A 深赤湾B 公告编号：2013-060 深圳赤湾港航股份有限公司 2013年公司债券（第一期） 上市公告书 证券简称： 13赤湾01 证券代码： 112192 发行总额： 人民币5亿元 上市时间 2013年11月26 日 上市地点 深圳证券交易所 上市推荐机构 招商证券股份有限公司 华英证券有限责任公司 联席保荐人（主承销商） （住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层） （住所：江苏省无锡市新区高浪东路19 号15 层） 2013 年11 月25 日 第一节 绪言 重要提示 深圳赤湾港航股份有限公司 （以下简称“发行人”）董事会成员已批准本上市 公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。 深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）对深圳赤湾港航股份有限公司 2013 年 公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构 成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 本期债券主体评级为AA+ ，债券信用等级为AA+ ；债券上市前，发行人2013 年9 月30 日净资产为480,037.65 万元（合并报表中所有者权益合计），合并口径资 产负债率为34.64%，母公司口径资产负债率56.80% 。债券上市前，发行人最近三 个会计年度实现的年均可分配利润为52,314.29 万元（合并报表中归属于母公司所 有者的净利润），不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 本期债券上市前后，若发行人财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大 变化将影响本期债券双边挂牌交易。发行人承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券 持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上 市后的流动性风险敬请投资者关注。 1 释义 在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 发行人、本公司、公司、 指 深圳赤湾港航股份有限公司 深赤湾 公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还 公司债券 指 本付息的有价证券 本期债券、本期公司债 深圳赤湾港航股份有限公司2013 年公司债券（第一 指 券 期） 本次发行 指 本期债券的发行 联席保荐人（主承销商） 指 招商证券股份有限公司、华英证券有限责任公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 华英证券 指 华英证券有限责任公司 联席保荐人（主承销商）为本次发行组织的，由联 承销团 指 席保荐人（主承销商）、副主承销商和分销商组成的