青海省投资集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集说文档.pdf

青海省投资集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 注册总额度： 人民币壹拾贰亿元 （￥1,200,000,000 ） 本期发行额度：人民币陆亿元 （ ￥600,000,000 ） 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 主体信用评级AA-级 信用评级结果： 债项信用评级A-1 级 发行人： 青海省投资集团有限公司 主承销商/簿记管理人： 中国民生银行股份有限公司 二〇一二年十月 青海省投资集团有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 青海省投资集团有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义4 一、 常用名词释义4 二、 专业名词释义5 第一章 投资风险提示及说明7 一、 与本期短期融资券相关的投资风险7 二、 与本期短期融资券发行人相关的投资风险7 第二章 发行条款 14 一、 本期短期融资券主要发行条款 14 二、 本期短期融资券发行安排 15 第三章 本期短期融资券募集资金用途 17 一、 本期短期融资券募集资金的使用 17 二、 本期短期融资券募集资金的管理 18 三、 发行人承诺 18 第四章 发行人基本情况 19 一、 发行人概况 19 二、 发行人历史沿革 19 三、 发行人股权结构及独立性20 四、 发行人公司治理23 五、 发行人子公司情况39 六、 发行人主营业务情况45 七、 发行人所在行业状况及行业地位59 第五章 发行人近年主要财务状况68 一、 发行人近年财务报告编制及审计情况68 二、 发行人近年主要财务数据71 三、 发行人财务分析（合并口径）74 四、 发行人近年付息债务及其偿付情况85 五、 发行人关联交易情况90 六、 重大或有事项或承诺事项91 七、 发行人资产抵、质押和其他限制用途安排95 八、 发行人其他规范运作情况97 九、 资产重组、收购等重大事项97 十、 海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性产品情况97 十一、 偿债保证措施97 第六章 发行人资信情况99 一、 发行人信用评级情况99 二、 发行人及其子公司资信情况 101 2 青