买资产并募集配套资金暨关联交易之 发行股份购买资产结果暨.PDFVIP

证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：2017-临69 上海电力股份有限公司关于发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易之 发行股份购买资产结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：269,917,892 股 发行价格：9.91 元/股 2、发行对象和限售期 发行股份购买资产的发行对象为国家电力投资集团公司 （以下简称“国家 电投”）。 国家电投通过本次交易取得的对价股份自发行结束之日起36 个月内不得转 让，但适用法律法规许可转让的除外。根据《重组办法》规定，本次交易完成 后6 个月内如上市公司股票连续20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交 易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，国家电投通过本次交易取得的对价 股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月。为充分保护公众投资者 权益，支持上市公司发展，针对国家电投在本次交易前持有的上海电力股份， 国家电投承诺，在发行股份结束之日起 12 个月内不以任何方式转让本次交易前 所持有的上海电力股份，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式 转让或由公司回购该等股票。 1 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论 明确以前，国家电投不转让其在该上市公司拥有权益的股份。 本次交易完成后，国家电投取得的对价股份因公司送股、转增股本等原因 相应增加的股份，也应遵守前述规定。如果监管政策发生变化，国家电投同意 按照适用的监管政策调整锁定期安排。 3、预计上市时间 本次发行股份的新增股份已于 2017 年 12 月 7 日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。新增股份可在其限售期满的次一 交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。 如无特别说明，本公告中有关简称与公司于 2017 年 11 月 7 日刊载于上海 证券交易所网站（ ）的《上海电力股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的有 关简称相同。 4 、资产过户情况 截至本公告披露日，标的资产已过户至上市公司名下；信永中和会计师事 务所 （特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进行了验资，出具了《验 资报告》（XYZH/2017BJA50318 ），本次变更后公司注册资本为2,409,657,149.00 元。 一、本次发行股份购买资产履行的决策程序及审批程序 （一）上海电力的批准和授权 1、2016 年 11 月24 日，上海电力召开2016 年第十二次临时董事会会议， 审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成 关联交易的议案》、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》等与本次交易有关的议案。 2 2 、2017 年5 月25 日，上海电力召开2017 年第四次临时董事会，审议通过 了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》等与本次交易有关且更新和修订后的议案。本次交易构成上海电力与 有关交易对方之间的关联交易，关联董事对于涉及关联交易的议案回避表决， 上海电力独立董事就本次交易发表了独立意见。 3、2017 年6 月26 日，上海电力召开2017 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》等与本次交易有关议案。 4 、2017 年8 月28