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海航商业控股有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 海航商业控股有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额：7亿元 本期发行金额：7亿元 本期发行期限：365天 发行人主体评级：AA- 本期短期融资券评级：A-1 担保情况：无担保 发行人： 主承销商： 信用评级机构：联合资信评估有限公司 二零一二年三月 0 海航商业控股有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 海航商业控股有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 声 明 1 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 7 一、本期短期融资券的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第三章 发行条款 12 一、本期短期融资券发行条款 12 二、本期短期融资券发行安排 13 第四章 募集资金运用 15 一、募集资金运用 15 二 发行人关于募集资金运用管理的承诺 15 第五章 发行人基本情况 17 一、发行人概况 17 二、发行人历史沿革及股本变动情况 17 三、发行人股权结构 18 四、发行人组织架构 22 五、发行人重要权益投资情况 29 六、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况 36 七、发行人业务范围、主营业务情况 38 八、发行人业务发展目标 50 九、发行人所在行业状况及发展前景 52 十、发行人行业地位和竞争优势 57 第六章 发行人财务状况 64 一、发行人最近三年及近一期财务报表 64 二、合并财务报表范围的具体变化情况 72 三、发行人财务分析 75 四、有息债务情况 91 五、关联方关系及