春秋航空股份有限公司首次公开发行A股发行公告.PDFVIP

春秋航空股份有限公司 首次公开发行A 股发行公告 保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司 特别提示 1、春秋航空股份有限公司 （以下简称“春秋航空”、“发行人”或“公司”） 按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）、《证 券发行与承销管理办法》（证监会令第98 号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次 公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11 号）、《首 次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77 号）（以下简称“《业务规 范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77 号）、《首次公开发行 股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77 号）等相关规定组织实施首 次公开发行。本次发行在投资者资格、定价方式、配售原则、回拨机制等方面 有重大变化，敬请投资者重点关注。 2 、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交 所”）网下发行电子化申购平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下 发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（ ）公布的《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市 值申购实施办法》等相关规定。 3、发行人和保荐人 （主承销商）瑞银证券有限责任公司 （以下简称“瑞银 证券”或“保荐人（主承销商）”）根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为 18.16 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 4 、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价 市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 1 强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股 票上市后不会跌破发行价。 重要提示 1、春秋航空首次公开发行不超过 10,000 万股人民币普通股（A 股）（以下 简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]1329 号文核准。本次 发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。发行人股票简称为“春秋航空”， 股票代码为“601021 ”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次 发行网上申购代码为“780021 ”。 2 、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发 行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由瑞银证券通过上海证券 交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）组 织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。 3、本次发行的初步询价工作已于2014 年12 月17 日完成。发行人和保荐人 （主承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可 比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为 18.16 元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为10,000 万股， 全部为新股。本次发行网下初始发行数量为6,000 万股，占本次发行总量的60%， 网上初始发行数量为4,000 万股，占本次发行总量的40% 。 4 、本次发行的网下申购日为2015 年 1 月9 日 （T-1 日）及2015 年 1 月12 日（T 日）、网上申购日为2015 年1 月12 日（T 日），每一配售对象只能选择网 下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者管理的配 售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行， 网上发行申购部分为无效申购。 2 5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。提交有效 报价的配售对象名单