兖州煤业股份有限公司非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的.PDFVIP

兖州煤业股份有限公司非公开发行人民币普通股  股票募集资金运用的可行性分析报告  一、募集资金使用计划 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）拟向不超过十名特定对象 非公开发行不超过53,800 万股（含53,800 万股）人民币普通股股票（“本次非公 开发行”）。本次非公开发行募集资金总额不超过60 亿元（含发行费用），扣除发 行费用后计划投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投入额 1 收购久泰能源内蒙古有限公司52%股权 184,024 180,000 2 增资中垠融资租赁有限公司 500,000 240,000 3 偿还银行贷款 - 180,000 合计 - 600,000 本次非公开发行募集资金净额将不超过上述项目资金需求量。若本次非公开 发行实际募集资金不能满足上述全部项目的投资需求，资金缺口将由公司自筹解 决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其 他资金先行投入，待募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期已投 入资金予以置换。 本次非公开发行募集资金拟用于子公司实施的项目，将以增资、借款等合法 方式投入子公司，具体投入方式由公司根据实际情况确定。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 本次非公开发行募集资金用于收购久泰能源内蒙古有限公司（“久泰能源”、 “标的公司”）52%股权、增资中垠融资租赁有限公司（“中垠租赁”）以及偿还 银行贷款。 （一）收购久泰能源52%股权 1、项目概况 1    公司拟通过下属子公司兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司（“鄂尔多斯能化”） 收购山东久泰能源有限公司（“山东久泰”）等12 名转让方持有的久泰能源52% 股权，交易作价 184,024 万元（“本次收购”）。本次收购完成后，公司将持有久 泰能源52%的股权。 （1）久泰能源基本情况 公司名称：久泰能源内蒙古有限公司 统一社会信用代码：91150622756665256X 住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路新区 注册资本：197,821.8078 万元 成立日期：2003 年12 月25 日 法定代表人：刘永成 营业范围：许可经营项目：无；一般经营项目：甲醇、二甲醚、硫磺的生产 销售；出口经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材、 机械设备、仪器仪表及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口 业务的商品除外）；新能源的开发研究（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。 （2 ）久泰能源股本结构 截至2015 年12 月31 日，标的公司共有13 名股东，其股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（元） 持股比例（%） 1 山东久泰 994,356,795 50.2653 2 崔轶钧 377,243,360 19.0699 3 刘令安 189,908,362 9.6000 4 准格尔旗天行财富管理中心 144,894,417 7.3245 5