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关于吉林电力股份有限公司收购吉林省能源交通总公司持有的 吉林吉长热电有限公司等七家公司19.9%股权 关联交易之独立财务顾问报告 深鹏所特字[2003]191 号 特别提示： 1、本次关联交易收购吉林省能源交通总公司持有的吉林吉长热电有限公司 等七家公司19.9%股权，七家公司共同构成一个完整的发电供热主体，统称四平 热电项目，因此在交易定价、影响评价方面作为一个整体进行考虑。 2 、四平热电项目七家公司按照 《中外合作经营企业法》组建，分配方式按 照合同、章程约定。为保障收购后的权益，除与吉林省能源交通总公司签署了股 权转让协议外，吉林电力股份有限公司还与相关各方签署了吉长热电有限公司等 七家公司合作经营合同书、章程的修改协议等相关法律文件。本报告的总体评价 及吉电股份在对本次交易未来经营情况的影响测算参考了该等修改协议的约定。 一、释义 除非特别说明，以下简称在本报告中的含义如下： 释 义： 吉电股份 （或：公司） 指吉林电力股份有限公司 能交总 指吉林省能源交通总公司 交易双方 指吉电股份和能交总 长平热电、长平能源、长平电力、 分别指依英属维尔京群岛法律登记注册的长平 长平用水、长平燃料、长平除灰、 热电投资有限公司、长平能源投资有限公司、 长平服务 （统称：投资外方 或 长 长平电力有限公司、长平热电用水投资有限公 平热电等七家公司） 司、长平热电燃料投资有限公司、长平热电除 灰投资有限公司、长平热电服务有限公司 1 吉长热电、吉长能源、吉长电力、 分别指能交总和投资外方根据 《中华人民共和 吉长用水、吉长燃料、吉长除灰、 国中外合作经营企业法》以及中华人民共和国 吉长服务（统称：四平热电项目, 或： 其它有关法规规定在吉林省工商行政管理局登 吉长热电等七家公司,或：合营公司） 记注册的吉林吉长热电有限公司、吉林吉长能 源有限公司、吉林吉长电力有限公司、吉林吉 长热电用水有限公司、吉林吉长热电燃料有限 公司、吉林吉长热电除灰有限公司、吉林吉长 热电服务有限公司。 股权转让协议 指能交总和吉电股份于2003 年9 月5 日签署的 《吉林省能源交通总公司向吉林电力股份有限 公司转让其在吉林吉长热电有限公司、吉林吉 长能源有限公司、吉林吉长电力有限公司、吉 林吉长热电用水有限公司、吉林吉长热电燃料 有限公司、吉林吉长热电除灰有限公司及吉林 吉长热电服务有限公司的 19.9%股权之股权转 让协议书》。 合营合同书 指能交总和长平热电等七家公司分别签订的 《合作经营吉林吉长热电有限公司合同》、《合 作经营吉林吉长能源有限公司合同》、《合作 经营吉林吉长电力有