岗位说明书-理财规划师.doc

岗位说明书 一、基本信息 岗位名称 理财规划师 职位编号 所属部门 规划部 直属上级 规划部总监 直管人数 0 定员标准 1人 晋升方向 工资标准 分析人 岗位分析日期 10月5日 二、岗位概述 1、规划部为公司的核心绩效部门。 2、理财规划师为公司的核心专业岗位。 3、理财规划师的岗位主要职责为公司的VIP客户制定专业家庭理财规划方案。 4、在部门总监的领导下配合完成公司的年度规划目标。 三、职位位置 董事会 董事会 总经办 规划部 市场部 四、工作关系 联系对象（部门或单位） 联系主要内容 公司内部 规划部总监 业务汇报，沟通 公司外部 VIP客户 会谈，分析，给出建议，反馈结果 五、岗位职责 工 作 内 容 负责客户的家庭理财分析及规划的制定。 善于沟通，做好客户服务，能设计多版本规划方案，适应多元化客户。 了解相关金融理财产品的办理及理财方式。 对理财方案能进行培训。 权力 优秀员工获得晋升的岗位空间；获得本人产生的绩效对应的优秀员工福利及荣誉，成为公司股东参与分红。 责任 独立制定客户客户的理财规划方案，完成个人及团队目标的责任；不断提高自我学习和专业能力的责任；较好完成团队协作的责任。 六、工作时间及环境 时间 周一到周五早9：00晚9:00；周日早9：00-晚17：30 环境 室内 七、任职要求 性别 不限 年龄 27岁以上 个性特征 稳重、开朗、善于沟通 学历与专业 本科及以上 金融类专业 工作经验 2-3年工作经验，资深者优先 应掌握的知识 金融业务产品知识，家庭理财规划知识 工作技能 独立完成客户理财规划的技能，内外部沟通的技能 公文处理 普通文件能计算机处理 计算机 熟悉应用Office 办公，excel，ppt等 八、绩效考核指标