物产中大关于挂牌出售资产的进展公告.PDFVIP

股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2016—064 物产中大关于挂牌出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：公司全资子公司中大房地产集团有限公司、浙江物产实业控股（集 团）有限公司、控股子公司浙江物产民用爆破器材专营有限公司公开挂牌转让分 别持有的杭州中大圣马置业有限公司等15家公司股权。2016年11月29日，浙江产 权交易所有限公司按照产权交易有关规定和程序，组织上述三家公司与阳光城集 团股份有限公司签署了《产权 （股权）交易合同》，标的股权成交价格合计为 135,120万元。  本次股权资产转让事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 一、交易概况 经物产中大八届五次董事会及2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司 全资子公司中大房地产集团有限公司 （以下简称“中大地产”）、浙江物产实业 控股（集团）有限公司 （以下简称“物产实业”）、控股子公司浙江物产民用爆 破器材专营有限公司 （以下简称“物产民爆”）（中大地产、物产实业、物产民 爆以下统称“甲方、转让方”）以股权资产包方式通过浙江产权交易所有限公司 （以下简称“浙江产权交易所”）公开挂牌转让上述三家公司分别持有的杭州中 大圣马置业有限公司等15 家公司股权。 2016 年 10 月28 日，上述产权交易已经浙江产权交易所公开挂牌，挂牌期 间产生2 位意向受让方。2016 年 11 月29 日，浙江产权交易所以竞价方式组织 实施，并按照产权交易有关规定和程序，组织甲方与阳光城集团股份有限公司（以 下简称 “阳光城、乙方、受让方”）签署了《产权（股权）交易合同》，标的股 权成交价格合计为135,120 万元。同时，由作为债权人的中大地产、物产实业与 作为债务人的标的企业及其投资企业以及作为共同债务人的乙方共同签署了《借 款偿还协议》，借款本息合计为91.18 亿元。 1 二、交易对方情况 名称：阳光城集团股份有限公司 公司地址：福建省福州经济技术开发区星发路8 号 法定代表人：林腾蛟 注册资本：4,048,235,915 元 经营范围：对外贸易（不含国家禁止、限制的商品和技术）；电力生产，代 购代销电力产品和设备；电子通信技术开发，生物技术产品开发，农业及综合技 术开发；基础设施开发、房地产开发；家用电器及电子产品、机械电子设备、五 金交电、建筑材料，百货、针纺织品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学 品）、重油（不含成品油）、润滑油、燃料油（不含成品油）、金属材料的批发、 零售；化肥的销售；对医疗业的投资及管理。批发兼零售预包装食品。企业管理 咨询服务。 财务情况：经具有从事证券、期货业务资格的立信中联会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，阳光城经审计后的资产总额为 70,173,296,581.34 元，归属于上市公司股东的净资产为12,014,479,382.80元； 2015 年营业收入为 22,379,969,159.30 元，归属于上市公司股东的净利润为 1,418,204,903.07 元。 三、交易合同的主要内容及履约安排 （一）交易价格 股权转让标的价格为 135,120 万元，其中：中大地产持有的杭州中大圣马 置业有限公司50%股权的转让价格为-18,478.116507 万元、浙江中大正能量房地 产有限公司98.2%股权的转让价格为21,859.188433 万元、武汉市巡司河物业发 展有限公司85%股权的转让价格为12,991.093416 万元、武汉中大十里房地产开 发有限公司 85%股权的转让价格为41,614.32862 万元、四川思源科技开发有限 公司85%股权的转让价格为9,343.05105 万元、成都浙中大地产有限公司98.1% 股权的转让价格为44,826.79827 万元、中大房地产集团南昌有限公司70%股权 的转让价格为51,501.466028 万元、宁波国际汽车城开发有限公司 100%股权的 转让价格为-9,885.863058 万元、富阳中大房地产有限公司93.5%股权的转让价 格为-35,645.969941 万元、中