深圳金证科技股份有限公司公司债券发行预案公告.PDFVIP

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-053 深圳市金证科技股份有限公司 公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《深圳市金证科技股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会结合公司的实 际情况，对照上述有关法律法规的、规范性文件中公开发行公司债券的各项规定， 认为公司符合申请公开发行公司债券的有关规定，具备面向合格投资者公开发行 公司债券的条件和资格，拟申请面向合格投资者公开发行公司债券。 二、本次债券概况 （一）发行规模 本次发行采取向合格投资者公开发行公司债券的方式，发行规模不超过人民 币6.5 亿元（含6.5 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据发行时的 市场情况在上述范围内确定。 （二）债券票面金额及发行价格 本次债券票面金额为100 元，按面值平价发行。 （三）债券利率及其确定方式 本次债券为固定利率债券，本次债券的票面利率将根据网下询价结果，由公 司与主承销商根据相关规定及市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息， 不计复利。 （四）债券期限 本次债券期限为不超过5 年（含5 年），可以为单一期限品种，也可以是多 种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董 1 事会在发行前根据市场情况和公司的资金需求情况确定。 （五）募集资金用途 本次债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于调整债务结构，补充流动资金。 （六）还本付息方式 本次债券采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一 起支付。 （七）发行方式 本次债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体方式提请股东大会 授权董事会根据法律法规规定、市场情况和公司资金需求情况确定。 （八）发行对象及向公司股东配售的安排 本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者， 不向公司股东优先配售。 （九）赎回条款或回售条款 本次债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会根据相关法律法 规规定、公司和相关债券市场的具体情况确定。 （十）担保情况 本次债券发行由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供不可撤销 的连带责任保证，由广东省融资再担保有限公司对深圳市中小企业信用融资担保 集团有限公司在本次债券下承担的担保责任提供不可撤销的连带责任保证再担 保。 （十一）公司的偿债保障措施 公司在本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债 券本息时，在符合相关法律法规规定及《公司章程》的前提下，将至少采取如下 保障措施： 1、不向股东分配利润； 2 、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、本次公开发行的主要责任人不得调离。 （十二）债券上市 2 在满足上市条件的前提下，本次公开发行的公司债券将申请在上海证券交易 所上市交易。 （十三）本次公开发行公司债券决议的有效期 关于本次公开发行公司债券发行事宜的决议有效期为自公司股东大会审议 通过之日起24 个月内有效。 （十四）授权事宜 为提高本次发行的工作效率，根据本次发行公司债券工作的需要，须提请股 东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于： 1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次公 司债券发行的具体方案，修订、