信托公司创新案例汇总.docVIP

2009年部分信托公司创新案例汇总 （根据信托业协会资料整理形成） 中信信托有限责任公司 种类 项目名称 推出时间 创新点 私募股权投资 中信锦绣一号股权投资基金集合资金信托计划 2007年 锦绣系列产品参考国际知名私人股权投资基金模型设计。锦绣一号是是国内信托业最早的私人股权投资信托基金，锦绣二号和锦绣三号不断扩大其投资领域。 中信锦绣二号股权投资基金集合资金信托计划 2007年 中信锦绣三号股权投资基金集合资金信托计划 2009年 中信乾景套利型投资基金项目 2008年 属于类PE的集合资金信托计划,在伞形组合式的交易结构设计和先寻找退出渠道后投资的投资理念上具有创新性。 房地产股权投资基金 中信-凯德科技园区股权投资信托项目 2008年 国内第一支按照国际标准REITS经营管理模式设计、专门投资于科技园区商务房地产项目的信托基金。 产权交易基金 乾景-汇联产权交易市场投资基金集合资金信托计划一期 2009年 国内第一支与产权交易市场实现对接的信托型基金，实现信托与产权交易市场的首次对接，使得信托型PE基金或可转换债权基金增加了理想的退出渠道。 不动产投资基金 中信*聚信汇金地产基金Ⅰ号集合资金信托计划 2009年 通过信托计划分层安排，实现信托受益权持有期间申赎流动性，投资者可在信托计划期间不断认购及赎回信托受益权。 中信盛景星耀房地产投资基金集合资金信托计划 2008年 国内规模最大的房地产信托基金，开创了地产金融的产融结合新模式：由信托计划投资项目，由专业的房地产企业负责开发运营，并聘请丰富开发经验的第三方房地产企业对项目运营进行监理并附有或有收购条件。同时，通过结构性分层设计匹配投资者期限、风险等多样性的投资需求。 公益性信托 中信开行爱心信托 2008年 与银行合作开展的国内捐款规模最大的公益性信托。 版权信托 北京雍和创意产业基金 2009年 以版权作为信托财产的信托业务。 另类投资 中信钰道翡翠投资基金集合资金信托计划 2009年 以基金形式进入翡翠原材料购销及加工产业的实物投资领域，该基金开创了行业先河。 注：上述项目除于2009年5月结束的中信开行爱心信托外，其他项目均在存续期内。 北京国际信托有限公司 业务创新 2009年，北京信托在基金化、系列化信托产品方面取得突破性进展。5月18日第一只具有半开放性的准基金模式的“北京信托--稳健系列房地产集合资金信托计划”正式成立，一期共募集资金人民币9.6亿元。该信托计划的成立，为信托财产实现组合投资，向半流动性、流动性方向发展做出了有益的尝试，并对下一步探索REITs业务奠定了基础。年内，该信托资金已投资王府井酒店、天津滨海湖等若干项目。与此同时，还陆续推出了多个系列化信托产品，如“财富”、“创赢”、“天鸿”等系列产品。 在新能源基金、环保基金等产业基金设立方面做出了积极探索。特别是在国家大力支持的节能环保行业开发信托产品实现了零的突破，成功推出了“低碳财富”系列化低碳经济领域信托产品品牌。其中，低碳财富碳资源开发一号信托产品为国内信托行业首个涉足碳资源开发领域的信托产品，在探寻以信托方式支持中国低碳经济财富方面做出了有益的尝试。 大连华信信托股份有限公司 2009年，公司针对有家族财富规划管理或家族财富传承需求的高净值人士，设计了家族财富管理信托。该信托是由委托人将自己家族财富委托给华信信托，华信信托作为受托人，借助于信托特有的制度优势和资深专业资产管理的优势,按照委托人的意愿，帮助委托人合理规划家族财产，使家族财富不断增长，保障家族成员的平稳生活、让家族财富世代相传。该产品为系列产品，包括家族财富增值信托、养老信托、子女抚养信托、父母赡养信托、家族保障信托、财富传承信托等。 家族财富增值信托和养老信托为自益信托，借助信托公司专业管理的优势，使家族财富稳定增长或保障晚年高品质生活。 子女抚养信托、父母赡养信托、家族保障信托是他益信托，是以家族中的未成年后代或者需要赡养的老人及其他家族成员为受益人，受托人按照信托合同约定定期按照约定数额和频率向受益人分配信托利益。该类信托可以防止家族财产被未成年人或者其监护人不当使用、被不善理财的家族成员损失或者挥霍等，借助于信托破产隔离功能和长期管理优势，使未成年人、老人及其他家族成员获得稳定长期的生活费用。 家族财富传承信托是自益与他益相结合的信托，委托人以自己为第一序位受益人，以家族其他成员为第二序位受益人，约定在第一序位受益人死亡后，信托受益权由第二序位受益人享有，避免家族财富被不善管理资产的家族成员损失，保障家族财富的传承和家族成员的长期稳定生活。 在标准合同的基础上，受托人可以根据委托人的意愿，对信托期限、受益人、信托利益分配等进行