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和记环球电讯与中联系统及电联网络合并 组成新一代的资讯通讯科技集团，为大中华区和亚洲客户提供全面方案 （香港，二○○四年一月二十八日）中联系统控股有限公司（「中联系统」） 同意有条件全数收购全资拥有和记环球电讯的Hutchison Global Communications Investments Limited ( 「HGC 」) 。中联系统是在香港上市的资讯科技方案公司， 也是和记黄埔有限公司（「和黄」）的联营公司，而 HGC 也是和黄的间接全资 拥有的附属机构，全资拥有香港其中一家主要固网电讯服务营运商和记环球电 讯。 中联系统并同意有条件全数收购电联网络香港有限公司（「电联网络」）。电 联网络是长江实业（集团）有限公司（「长实」）的间接全资附属公司 Cheung Kong Enterprises Limited 与中电控股有限公司的全资附属公司中电数码有限公司 的合资企业，以创新的技术，透过电源插座提供宽频服务。和黄是长实联营公 司。 HGC 、中联系统与电联网络根据建议合并后，将成为一家综合电讯与资讯科技 公司，提供创新与多元化的先进科技服务。和记环球电讯是香港其中一家主要 的语音与数据通讯服务供应商，在香港拥有最庞大的楼宇到楼宇全光纤网络， 也是本港提供内地与香港最大跨境频宽的电讯营运商之一；而中联系统则是内 地与东南亚系统基建和应用方案服务的著名供应商。新公司将善用中联系统的 优势，为客户提供全方位的方案。是次交易同时涉及收购电联网络，有关收购 让新公司可提供现今其中一种最方便的「最后一哩入屋」技术，深化协同效 应，提升竞争能力。 和黄集团董事总经理兼中联系统主席霍建宁先生说：「我们决定合并这三家公 司，是因为他们在电讯与资讯科技界的优越地位，将可产生重大的协同作 用。」 霍先生说：「HGC 为壮大后的中联系统带来强大的客户基础和成功的本地固网 业务，并接驳国际与内地的主要电讯网络，提供优质的频宽与互联网协定接驳 服务。」 他续说：「中联系统是亚洲著名的资讯科技服务供应商，也是内地银行与金融 界系统集成与软件应用服务的市场领导者。我们把这些成功元素结合在一起， 旨在创立一家强势的科技公司。」 长实执行董事叶德铨先生称：「电联网络与和记环球电讯在十八个月前结成策 略性联盟，携手透过具成本效益的『最后一哩』技术，在住宅屋苑、酒店与服 务式住宅提供宽频服务。是次交易涉及收购电联网络，令到合并后的公司可利 用一般家用电线插座，为大厦与住户提供互联网接入服务，进一步强化新公司 的竞争优势。」 中联系统行政总裁卢哲群说：「HGC 与电联网络同样具备先进的宽频接驳技 术，中联系统收购这两家公司后，可独特地定位为新一代的科技服务供应商， 提供既广阔深入而又多元化服务，业务版图遍及香港、内地与东南亚多个地 区，专业技术包括系统与网络基建以至软件开发。」 他续说：「这两项收购将为中联系统注入新动力，更可助我们采取新的发展模 式，抓紧香港和亚洲经济复苏的契机，同时在内地这个重要市场提供新机会， 巩固我们在内地的资讯科技领导地位。」 卢先生说：「我们相信中联系统在电脑软硬件方面的专业知识，加上 HGC 与电 联网络的网络建设与电讯专长，将大大提升合并后公司的竞争能力，以迎合客 户对于全面解决方案日益增加的需求。」 中联系统已同意有条件收购HGC 全部股份，总代价为港币七十一亿元，透过向 和黄的一些全资附属公司发行价值港币三十九亿元的中联系统新股（发行价每 股港币八角）与价值港币三十二亿元的可换股票据（初步换股价每股港币九角 六仙）支付。和黄集团并会在交易完成后向中联系统提供本金港币十亿元无抵 押附息贷款融资。于交易完成起计第一和第二周年当天，中联系统将按照截至 该两个周年日期而尚未偿还的贷款额，发行相同本金额的可换股票据（「可换 股票据贷款」），以偿还在该两个日期已提取而尚未偿还的贷款额。 中联系统并同意有条件收购电联网络的全部股份，代价约港币三亿九千零九十 万元，将以同等价值的中联系统新股（发行价每股港币八角）支付予长实和中 电控股的附属公司。 建议的交易获批准后，和黄在中联系统所占的权益，将由约百分之三十七点零 六增至中联系统扩大股本后的大约百分之七十八点八九，可换股票据全部行使 后，更会增至约百分之八十五点七七。假设中联系统悉数提用该为数十亿元之 可换股票据贷款，而和黄悉数转换该批可换股票据，和黄在中联系统的持股量 将增至大约百分之八十七点零八。 2 上述协议须待中联系统的股