中国电缆行业分析报告(2009-2010).docVIP

电缆行业分析报告 一、行业概要 　　电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表、汽车、机床等设备所不可缺少的基础器材，是电气化、信息化社会中必要的基础产品。国民经济绝大多数行业都与电线电缆有关，电线电缆为电力行业和通信产业提供基础设施，被称为国民经济的“血管”与“神经”，在国民经济中占据重要的地位。 　　最近几年，我国电线电缆行业发展迅速。2008年，中国电线电缆制造行业总产值达到6483.12亿元，同比增长21.39%。电线电缆行业已是我国机械工业中仅次于汽车行业的第二大行业。在世界范围内，我国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上最大的电线电缆生产国。 　　我国电线电缆市场竞争异常激烈。截止2008年底，我国电线电缆行业规模以上企业共有3709家，如果计入大量的规模以下的小型生产企业，我国实际拥有的电线电缆企业超过7000多家，行业重复投资现象突出，生产能力过剩。 　　目前，中国国内著名的电线电缆企业有宝胜集团、远东控股集团、浙江富春江通信集团、江苏上上电缆集团、天津塑力线缆集团、铜陵精达铜材集团、青岛汉缆集团、浙江万马集团、德尔福派克电气系统有限公司和山东阳谷电缆集团等。该10家企业占了中国电线电缆市场的比重不足12%，可见该行业的产业集中度很低。预计今后中国电线电缆行业将会有更多的兼并重组，以此提高产业集中度，达到更好的规模经济效应。 　　缺乏自主创新的核心技术更是我国电线电缆制造企业的最大软肋。目前我国在电线电缆产业领域一些关键技术上受制于人，高技术含量和高附加值产品大多依赖进口。法国耐克森、意大利普睿司曼、美国通用电缆、日本住友电工和日本古河电工等世界著名电线电缆企业纷纷进入我国市场，外资企业在超高压电力电缆和特种电缆领域占有较大的市场份额。 　　2008年底，为了抵御世界经济金融危机对我国造成的不利影响，国家推出了扩大内需促进经济增长的4万亿元经济刺激计划。加快特高压电网建设和城农网建设改造是2009年电网建设的重点。按照规划，在电网领域，未来三年的投资将超过万亿元。受益于电网投资规模加大、通信行业大投资、铁路建设飞速发展、装备制造业产业振兴规划等众多利好因素，未来几年我国电线电缆制造业将保持较快增长。 二、行业产品结构分析 各类电线电缆产品需求分析与预测： 1.裸线产品 此类产品中份额最大的是各类架空线即各种钢芯铝绞线、铝（合金）绞线、铝包钢绞线等，光纤复合架空地线，铜、铝排以及各种接触网线。 ①各类架空线：长江三峡及西部水电站的输电线路建设会带动至少80万吨架空线增长，加上城乡电网改造，预计“十一五”期间各类架空线平均每年增长10％是完全可能的。 ②光纤复合架空地线（O PGW）：预计“十一五”期间每年将有3000～4000公里的O PGW需要架设。 ③铜、铝型材、排及扁线：主要用于发电机、变压器、电力机车及开关行业中的触头。随着外资企业元器件的本地化采购（价格便宜）以及电机机车应用增加，估计今后以平均5％～10％速度增加是有可能的。 ④各类接触网用导线（俗称电车线）：“十一五”期间，新建铁路线及铁路电气化线路改造，加上维修至少每年有3000吨的需求量，城市电车每年也将有400～500吨铜电车线维修量。 2.电气装备用电线电缆 它是电线电缆产品中品种、系列、类别最多的一类产品，其产值约占全行业28％～30％，但其品种却占行业产品的60％左右。电气装备用电线电缆又是直接与用电设备配套使用的产品，涉及面广，以下就部分重点产品市场进行分析。 ①建筑用线：由于建筑业在“十一五”期间将有一个大发展，据预测，今后我国居民住宅可保持平均每年15％的增长速度，到2005年至少建设城镇居民住宅15亿平方米，农村住宅35亿平方米，因此将带动建筑用线市场的需求，建筑用线在“十一五”期间将以平均10％～15％速度增长。 ②汽车用线：汽车工业作为国家支柱产业之一，将促使汽车用线量增加。目前全国汽车用线大约15万km，产值约6000万人民币。今后将以超过10％速度增长。我国加入WTO以后，随着汽车零部件的全球采购，给汽车线生产带来了新的机遇和挑战，问题在于国产汽车线尚不能完全满足汽车线束制造的要求。 ③核电站用电线电缆：“九五”期间核电站有了进一步发展，到2010年中国核电装机容量将实现2000万kW，2020年将达到4000万kW。核电在中国电力结构中的比重将从目前不到1％提高到5％。 ④电线线束组件：2008年我国线束市场总销售额达800亿元人民币，其中出口大致达到170亿元人民币。对一般线束而言，线束中的电线大约占销售额的40％～50％，50％～60％是插接件及加工费。 ⑤船用电缆：中国造船业“十一五”期间预计销售额为200亿～300亿元，到2010年预计达到350亿～400亿元，