河南蓝天集团有限公司化工业务重组私募及上市讨论.pptVIP

河南蓝天集团有限公司化工业务重组私募及上市讨论 目录 前言 第一部分 蓝天集团融资战略探讨 第二部分 私募融资过程概览 第三部分 境外上市过程概览 第四部分 信中利所提供的服务 第五部分 信中利的优势和成功案例 第六部分 工作团队 结束语 前言 通过与贵公司的初步沟通，信中利有幸了解到贵公司在融资方面有积极意愿，希望借助国际通行的融资手段，引入战略投资者，促进企业步入新的发展阶段。 承蒙贵公司对于信中利专业能力的关注和信任，我们对有机会与贵公司在资本市场融资方面开展合作感到非常荣幸。我们有信心凭借在国际资本市场的专业知识、经验、实力及诚信，帮助贵公司成功实施融资战略，实现股东价值最大化，并为集团的后续发展作出努力。 信中利愿意为蓝天集团提供如下服务：一、私募融资财务顾问；二、后续境外上市财务顾问。 由于信中利所掌握贵公司的相关资料有限，因此本融资建议书仅为框架性方案，内容的细化和完善有待于贵公司提供更为详尽的资料。 第一部分 蓝天集团融资战略探讨 重组前股权结构 重组后股权结构（公司信息） 私募融资需要考虑的问题 上市地的选择 上市地的选择与私募融资投资者选择的关系 上市地的选择与融资前重组法律架构的关系 控股公司的设立 如果选择境内上市，按目前架构须设立境内控股公司 根据中国法律，该控股公司的设立需要国务院的批准 对外投资 如选择境外上市，则控股公司设在境外，无须有关部门批准 但是，涉及向境外投资，需要国家外汇管理局的批准 私募融资方案 根据目前的方案，私募资金全部用于购买老股 募集资金没能进入融资主体，不太符合国际通行的私募融资惯例，需要向投资者额外解释融资的目的 重组资产涉及范围 仓储公司，运输公司是否纳入融资范畴; 遂平、光山两厂的重组方式 战略协同效应 私募融资方案初探（仅供讨论） 私募融资过程中重组国资成分的处理（出售、保留？） 出售、保留 资产评估的批准和公开挂牌 选择境外上市，成立境外控股公司 H股还是红筹股架构 股权流通性因素 投资者因素 对外投资的审批与控股公司的审批难度比较 融资金额一部分用来购买老股，一部分用于增资 投资者信心因素 融资的因素 股权架构因素 融资过程中企业价值的估值基础 财务历史或预测数据 行业及企业的业绩增长潜力 单一指标或多种指标 第二部分 私募融资过程概览 私募融资的意义 私募是指通过非公开方式，面向少数机构投资者募集资金的一种行为。由于私募都是通过投资银行顾问与投资者私下协商来进行的，因此它又被称为向特定对象募集的基金。 引入战略投资人 树立公司在资本市场的优质形象 募集公司业务和产品扩展所需的资金 建立长期通向资本市场的通道 优化和完善股东结构，扩大资本及投资者基础 引进国际化的管理和技术 测试资本市场的接受程度 私募融资的准备工作 确定公司商业模式，竞争策略和发展战略 确定公司融资战略 国内/国外投资人 上市地的选择 IPO模式（H股/红筹股） 根据融资具体情况，准备融资文件: 商业计划书/私募信息备忘录 投资者推介材料 经审计财务报表 财务预测 其他工商注册、税务、商业合同、等法律文件 其他投资人要求的文件 初步确定公司估值 私募融资的工作流程（10-16周） 私募融资的预计时间表 私募融资战略投资者的选择 战略投资人 境内外行业投资人 产业链上下游的战略投资人 财务投资人 国际化工产业投资基金 亚洲增长基金 国际著名风险投资基金 机构投资人 信中利管理的基金 投资化工行业的相关基金 第三部分 境外上市过程概览 境外上市时间表 境外上市的发行步骤 第四部分 信中利提供的服务 信中利集团架构：集投资投行业务于一体的服务 直接投资业务 投资于新兴的科技，通讯，传媒领域 致力成为管理层的战略伙伴，积极参与公司管理 充分整合资源，在投资组合中创造协同效应 与一流的私募股权投资公司，战略投资者，金融机构并肩合作 自身开展投资银行业务，提供全方位服务，建立退出平台 投资银行业务 基金管理业务 欧洲中国股权投资基金 投资领域：信息技术、传媒、生物科技、环保科技 投资目标：通过对高新技术企业的股权投资，实现资本增 值，为股东创造投资收益 信中利担任私募融资财务顾问的主要工作内容 协助公司： 完成公司初步评估，确定合作关系和模式 完成公司尽职调查，全面了解公司的经营和业务现状 完成公司所处行业和市场调查，调整公司发展战略和定位 完成公司的产品、市场和研发调查，调整公司的产品结构和研发方向 分析和评估不同上市战略对私募的影响，确定私募方案 协助公司设计股权和资产结构 协助公司调整财务方案以满足融资要求 确定估值和盈利模型 起草融资有关文件如投资人推介材料、商业计划书等 与战略投资人初步接触并进行实质谈判 信中利在私募融资过程中的价值