2009上海银行业创新报告(全文).doc

2009上海银行业创新报告 SHANGHAI BANKING INNOVATION REPORT 目 录 篇首语：危机与创新 4 概要 6 产品篇 8 1．公司业务 8 1．1中小企业融资 8 1．2供应链金融 11 1．3并购贷款 12 1．4银团贷款 13 1．5跨境贸易人民币结算 14 1．6低碳金融 14 2．个人业务 15 2．1信用卡 15 2．2理财产品 16 2．3汽车消费信贷 17 2．4个人创业贷款 18 3．资金业务 18 3．1 投融资渠道 18 3．2跨市场金融产品 19 3．3电子票据业务 20 服务篇 21 1．服务世博 21 2．服务“三农” 22 3．服务航运中心建设 24 4．服务高端个人客户 25 5．服务境内企业“走出去” 26 6．服务管道创新 27 机制篇 29 1．管理创新 29 1．1专业化机构 29 1．2专业化管理 30 1．3内部创新环境培育 30 2．销售创新 31 3．机构集聚 32 4．市场建设 33 5．综合化经营 34 监管篇 35 1.创新监管 35 1.1现场检查 35 1．2非现场监管 36 1．3市场准入 37 2.信访和舆情监测 37 3.案件防控 38 4.创新推动 38 5.创新评价 39 6.创新协作 39 7.金融市场监测 39 业绩篇 40 1.理财业务 41 1.1个人理财业务市场规模快速扩张 41 1.2理财产品呈现短期化、简单化、低风险化特征 42 1.3信贷资产类理财产品大幅增长 42 2.银行卡业务 42 2.1借记卡发卡量平稳增长，贷记卡仍然保持高速发展 42 2.2银行卡消费量逐季增长，借记卡拉动作用明显 42 2.3贷记卡利息收入占比上升，滞纳金增速显著 43 2.4信用卡授信规模及应收帐款余额持续上升 44 3.电子银行业务 45 3.1电子银行业务客户保持增长 45 3.2个人与企业电子银行业务量表现迥异 45 4.衍生产品交易 46 4.1衍生交易余额止跌回升，外资银行是市场主体 46 4.2 利率及外汇产品构成交易全部，外汇产品占比最高 46 5.中间业务收入 47 5.1中间业务收入持续增长 47 5.2支付结算收入占比最高，中外资银行收入结构各异 47 结语：提升银行业金融创新水平 推动上海国际金融中心建设 49 篇首语：危机与创新 上海银监局局长 阎庆民 2009年，中国银行业伴随中国经济经历了极不平凡的一年。在这一年中，我们每一个人都承受了这场危机带来的后果，也从危机难得的活教材中,收获了教训和智慧。 2008年9月金融危机开始爆发以来，“创新”这个词第一次变得有些尴尬，因为华尔街那些令很多人看不懂的金融创新，被认为是危机的罪魁祸首，于是市场上开始弥漫着一种声音：既然金融创新的失利是金融危机的重要诱因，那么金融创新还搞不搞？ 对于这个问题，我的看法是：第一，经营道德的丧失和监管不力是此次危机的首要原因，而绝不仅仅是CDS和CDO等产品本身。美国最近发布了一份2200页的报告，报告显示最终导致雷曼破产的，是其经营道德的丧失，雷曼长期采用“回购105”隐藏债务、降低帐面财务杠杆比率，进而维持信用评级；第二，创新本身是事物发展的必经过程，并没有问题，但没有节制的创新甚至恶意的创新，则会影响整个金融体系的稳定，如此，金融创新就必须在监管之下进行；第三，推动创新，是我们应对金融危机的重要手段。虽然，改革开放三十年来，我国经济及金融发展取得了举世瞩目的成绩，银行业金融创新也取得了明显的进步，但总的来看，我们的商业银行与国际同业相比，还存在相当的差距，这种差距，除了时间的砥砺加以缩小，最重要的就是需要通过创新来弥补。 一位学者曾经说过，对于创新来说，方法就是新的世界，最重要的不是知识，而是思路。金融危机爆发以来，银监会刘明康主席反复强调：“与时俱进地实施创新战略，是当今中国金融业应对危机，规避风险，实现科学发展，提高国际竞争力的必然选择”。本着这一方针，针对银行业创新业务领域，近年来银监会坚持了一贯的监管原则和思路，即在防范风险的前提下鼓励和支持创新，“规范与发展并重，培育与防险并举”。上海银监局作为一线监管机构，2008年初就提出创新监管与预防性监管理念，同时深入贯彻落实银监会各项要求，注重监管方式和理念的改进，找准鼓励金融创新和维护金融稳定之间的平衡点，在机构监管基础上大力强化功能监管，通过跟踪监测、市场分析、协调沟通、风险提示等各种手段，加强对上海地区银行业金融创新的科学监管，有效提高银行业金融机构核心竞争力。即便面对2009年复杂的经济金融形势，上海银监局还是将金融创新置于年度工作重点之一，坚持金融创新“简单、实用、透明”的原则，坚持科学的金融创新与健康的公司治理相结合，坚持推进创新监管专业化建设，坚持“四个知晓