海南钧达汽车饰件股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集.pdfVIP

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 海南钧达汽车饰件股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告 为扩大公司生产规模，增强公司盈利能力及提升公司核心竞争力，海南钧达 汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简 称“可转债”）募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分 析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行的可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币32,000.00 万 元（含32,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投入金额 1 长沙钧达汽车内外饰件建设项目 27,790.00 10,000.00 2 柳州钧达汽车内外饰件建设项目 27,490.00 22,000.00 合计 55,280.00 32,000.00 若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金 不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际 需求以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募投项目范围 内，公司可根据项目的轻重缓急等情况，对上述募投项目的募集资金投入顺序和 投资金额进行适当调整。 二、本次募集资金项目背景和必要性 （一）公司面临汽车工业和汽车零部件行业快速发展的机遇 汽车产业作为国民经济的支柱性产业之一，对我国国民经济的发展起到了巨 大的推动作用。近几年，我国汽车产销规模一直保持总量较高的平稳增长，2016 年我国乘用车产销超过2,400万辆，创历史新高。目前我国汽车的刚性需求依然 强劲，人均汽车保有量仍然低于欧美等发达国家和世界平均水平，汽车市场的增 长空间仍然很大。 汽车零部件行业是汽车产业发展的基础，是支撑汽车产业持续健康发展的必 要因素，它对汽车的技术水平、质量、性能、价格具有重大的影响。2006年8月， 国家商务部和国家发改委在北京召开国家汽车及零部件产业基地授牌大会，长春、 上海、天津、武汉、重庆、厦门、芜湖和台州等8个城市成为首批8个国家汽车及 零部件出口基地。2007年，合肥、广州、保定和柳州4个城市加入到国家汽车及 零部件产业基地国家队的名单中。 未来随着城镇化进程的逐渐深化、居民生活水平的不断提高以及国内品牌汽 车的持续发展，国内、尤其在二三线城市等汽车保有量相对较低的地区，汽车需 求量将进一步提升。公司将抓住汽车工业和零部件行业快速发展的机遇，扩大生 产基地，提升生产能力和市场份额。 （二）完善公司生产基地布局，实现就近配套生产，提升市场份额 近年来，公司抓住我国汽车工业转型升级和结构调整的历史机遇，以市场需 求为导向，广泛开拓市场，建立并巩固自身在汽车仪表板、保险杠、门护板及其 他塑料内外饰件领域的国内领先地位，与客户建立了长期而良好的合作关系。为 实现与客户的近距离对接，最大限度地降低产品运输成本，提高公司产品竞争力， 公司采取紧贴汽车产业集群的战略，目前已在海口、苏州、开封、郑州、佛山、 重庆、武汉、柳州等地建立了生产基地，直接配套珠三角、长三角、西南、中部 汽车产业集群，并可辐射东北、京津汽车产业集群。 目前，公司主要依靠在海口的生产基地和柳州分公司配套海马汽车、东风柳 汽、长丰猎豹等客户，但因海南的特殊地理环境，东风柳汽、长丰猎豹相关产品 的生产成本、物流成本、管理成本均偏高。自2016年以来，由于对东风柳汽、乘 风猎豹的销量大增，同时公司正与东风柳汽、长丰猎豹等客户进行多款新车型的 联合开发，未来订单仍将不断增加，客户已明确要求就近配套。 综合考虑上述因素，公司拟通过实施本次募集资金投资项目，在长沙和柳州 建