财务顾问服务在企业的融资和出让中的作用.pptVIP

企业在进入成熟期要考虑的问题 3 如何引入外部投资者 为什么要引进外部投资者 3 外部投资者的引进 14 如何实现转让企业的最大价值 为什么要转让企业 3 如何实现转让企业的最大价值 BDA公司的背景及成功案例介绍 9 引进不同投资者的优点和缺点 企业转让流程 BDA 毕德投资咨询( 美国亚洲商业发展有限公司) 4 BDA公司的背景及业务 BDA 毕德投资咨询公司是专业从事收购和兼并顾问服务的小型投资银行。 我们在纽约、伦敦、上海、香港、汉城、东京、孟买和巴林均设有分支机构，拥有经验丰富，与当地的联系广泛的专业团队。 我们拥有丰富的亚洲经验, 我们的服务广泛涉及各个行业 自BDA1996年3月创立以来, 我们利用在跨地域交易和合作方面的专长和经验, 为众多的企业和金融投资者提供服务, 为其提升战略价值 我们为客户提供并购、分拆、合资、资金募集，企业重组和企业出让的咨询服务, 我们提供的公司财务服务涉及结构重组、债务重组和业务估值. 战略评估 目标搜寻 市场进入战略 买方财务顾问 卖方财务顾问 商业尽职调查 私募基金服务 融资 公司财务顾问 债权人顾问 紧急融资 不良资产及并购方案 重组 BDA的财务顾问服务 并购 私募融资 债务融资 公开上市 项目融资 BDA全球联盟网络 BDA是Close Associates网络的亚洲成员 Close Brothers是欧洲最主要的投资银行，主要针对中型市场，在伦敦交易所上市，总市值达27亿美金 Close Brothers通过其在欧洲的分支机构以及与全球其他地区的独立投资顾问公司，如BDA，建立的战略联盟, 为客户提供本土以及全球的服务 在亚洲、北美和欧洲主要金融中心如伦敦、巴黎、法兰克福、米兰、巴塞罗那、马德里等拥有超过400位专业人士. 如此国际化的网络形成了独特的全球投资银行服务能力, 并拥有丰富的区域经验和知识 Close Brothers及其联盟 Close Brothers在欧洲(专业人员人数） 伦敦(100) 马德里(30) 法兰克福(25) 巴黎(30) 米兰(10) 巴塞罗那(5) Global Power Equipment Group出售中国业务 2007年9月18日 - Global Power Equipment Group (“GPEG”)就向 A--TEC Industries的子公司 AEE Group GmbH出售其在中国南京的锅炉业务达成约定。 此次出售包括了出售GPEG在香港的子公司Global Power Asia Limited (“GPAL”)在Deltak Power Equipment (China) Co. Ltd. (“DPEC”)90%的股份。DPEC 自从2004年7月被GPEG收购以来，作为一个生产基地，主要支持GPEG的大型热能蒸汽锅炉业务（HRSG）。在2006年秋天，DPEC被确定为非核心业务，GPEG经此出售退出了大型HRSG市场。 Global Power从此次出售中获得税前一千万美元收益，以满足财务回报之需要 John Matheson， GPEG总经理和首席执行官表示 ”我们珍视与南京相关企业的关系，并预祝AEE的成功. Christian Schmidt，A--Tec管理层成员和AEE监事会成员提到, “本次在中国的收购代表了AEE公司迈出进入亚洲市场的另一个重要步伐。” GPEG简介 总部设在Oklahoma的Global Power Equipment Group 是一家在设计，工程，制造行业领先的公司，为全球能源动力基础建设工程行业提供能源动力支持。 成功案例: 为GPEG出售中国业务 在时间紧迫的情况下有效操作竞购性出售程序，帮助一美国公司出售其中国业务 BDA作为 GPEG独家财务顾问，指导其在2007年10月成功出售其中国业务 BDA准备了公司业务介绍等材料并紧密地指导了整个交易过程 BDA充分利用其全球网络接触包括美国，欧洲，亚洲的全球潜在购买者，包括战略投资者和财务投资者 由于GPEG必须在破产保护法（Chapter11）规定下按时完成出售， BDA在非常紧迫的时间压力下，依然成功完成此次交易， 并巧妙利用竞购性出售程序，为客户争取了可观的收益 BDA同样成功地处理了与在合资公司中持有10%股份的中方合作者的关系，该方是南京市政府控股的国企，出售GPEG的股份也必须全面考虑中方的利益 BDA提供连续和尽职的服务，使美国客户能对发生在中国和欧洲的各类事件应付自如，高效地完成本次跨国交易 BDA的角色 Divested Chinese bo