汉威电子：非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的报告(修订稿).pdfVIP

河南汉威电子股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 一、本次募集资金的使用计划 河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汉威电子”）为了实现 业务战略布局，增强盈利能力，提高可持续发展能力，公司按照《创业板上市公 司证券发行管理暂行办法》的规定，拟非公开发行募集资金不超过 125,500.00 万元，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 1 智慧水务项目 30,552.15 30,500.00 2 智慧热力项目 44,629.51 44,600.00 3 智慧市政综合管理系统项目 9,600.00 9,600.00 4 上海运营及研发中心 20,847.61 20,800.00 5 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 合计 125,629.27 125,500.00 若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。 本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、投资项目基本情况及发展前景 （一）智慧水务项目 智慧水务是一个大型的信息规划项目，其规划内容主要包括基础硬件平台、 应用集成平台、业务系统、综合业务门户、运营管理中心等五个方面，智慧水务 规划框架如下图所示： 智慧水务是以综合管理信息平台为核心，结合数学仿真模型系统建立计算机 辅助决策系统，实现办公自动化、数据一体化、流程整合化、决策科学化，使企 业的生产、服务和管理能力产生质的飞跃。 1、项目实施主体 智慧水务项目由高新供水负责实施。经郑州高新技术产业开发区管理委员会 同意，高新投资与发行人于 2015 年 1 月共同出资设立汉威公用，发行人以 29,540.69 万元货币资金出资，高新投资以其持有的高新供水100%股权经评估作 价 15,906.53 万元出资，北京中企华资产评估有限责任公司于2014 年 12 月20 日出具了《郑州高新国有资产经营有限公司拟以所持股权出资设立新公司项目涉 及的郑州高新供水有限责任公司股东全部权益评估报告》（中企华评报字(2014) 第3545 号）。汉威公用的注册资本为10,000 万元，投资双方超出注册资本外的 出资计入汉威公用的资本公积，设立后发行人持有汉威公用65%的股权，高新投 资持有汉威公用35%的股权，截至本报告出具日，发行人已出资6,500 万元，待 本次募集资金到位后履行剩余部分的出资义务。 高新供水成立于2010 年 11 月 11 日，注册资本3,000 万元，主要从事供水 及供水工程建设等业务。 智慧水务项目投资总额30,552.15 万元，其中拟用募集资金投资30,500.00 万元，本次募集资金到位后，其中29,540.69 万元用于履行发行人对汉威公用的 出资义务（其中：置换先期出资投入6,500 万元），并由汉威公用向高新水务出 资29,540.69 万元，剩余959.31 万元由发行人以借款方式向高新水务提供项目 资金，至此募集资金30,500.00 万元到位高新水务募集资金专户用于智慧水务项 目的建设投资。 2、项目建设内容与目标 （1）项目投资 本项目在投资新建管线满足城市发展需求的同时以建设智慧水务信息系统 的方式实现对传统水务的智慧化改造，智慧水务信息系统的建设将涵盖营销、服 务、生产信息共享、项目管理、优化调度、高效化生产、日常运营维护、风险和 事