格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券.PDFVIP

证券代码：600185 股票简称：格力地产 公告编号：临2014-034 格力地产股份有限公司 公开发行可转换公司债券 网上中签率及网下发行结果公告 保荐机构（主承销商）：新时代证券有限责任公司 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 格力地产股份有限公司（以下简称“格力地产”或“发行人”）公开发行 9.8 亿元可转换公司债券（以下简称“格力转债”）网上、网下申购已于 20 14 年 12 月 25 日结束。 根据 2014 年 12 月 23 日公布的《格力地产股份有限公司公开发行可转换 公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有 参加网下申购的机构投资者送达获配的通知。发行人和保荐机构（主承销商）新 时代证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“主承销商”）根据网上和网 下申购情况，现将本次格力转债发行申购结果公告如下： 一、总体情况 格力转债本次发行 9.8 亿元，发行价格每张 100 元，发行日期为 2014 年 12 月 25 日。本次网上申购资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上 海分所验证，网下申购资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。网下发 行经广东莱特律师事务所现场见证。 根据《发行公告》的规定，本次发行除去原股东优先申购获得足额配售外， 发行人及主承销商根据实际申购结果，对网上和网下预设的发行数量之间进行回 拨，以实现网上申购中签率与网下配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网上 申购和网下申购的中签率/配售比例分别确定为0、0 。 二、发行结果 根据《发行公告》的规定，本次格力转债发行总额为 9.8 亿元，本次公开 发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构 投资者配售发行和通过上海证券交易所交易（以下简称“上交所”）系统网上定 价发行相结合的方式进行。最终的发行结果如下： （一）向原股东优先配售结果 根据上交所提供的网上配售信息，发行人原股东通过上交所交易系统网上配 售代码“704185 ”进行优先配售格力转债212,250 手（212,250,000 元），占本次 发行总量的21.6582% 。 （二）网上向一般社会公众投资者发售结果 本次最终确定的网上发行数量为 9,611 手，即 9,611,000 元，占本次发行总 量的 0.9807% 。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 3,375,424 手，即 3,375,424,000 元，中签率为0，配号总数为3,375,424 个，起迄号码 为10,000,001-13,375,424 。 主承销商与发行人将于 2014 年 12 月 30 日组织摇号抽签仪式，摇号结果 将在 2014 年 12 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和上交所网站（ ）上公告。 申购者根据中签号码，确认认购格力转债的数量，每个中签号只能购买 1 手 （即1,000 元）格力转债。 （三）网下向机构投资者配售结果 本次网下发行期间共收到 943 张申购单，其中 937 张为有效申购，另有 3 张申购单因未在规定时间内缴纳定金，1 张申购单未缴足定金，2 张申购单因申 购材料不全，共6 份无效申购。 本次发行最终确定的网下发行数量为 758,139 手，即 758,139,000 元，占本 次发行总量的77.3611% 。机构投资者的有效申购数量为266,279,000 手，申购金 额为266,279,000,000 元，网下实际配售比例为0 。