2017年客户数据质量培训_5DCS系统操作说明(CRM模块-销售经理)0920.pdfVIP

DCS系统（CRM模块）操作培训 第一章：线索、订单管理 第二章：报表管理 第一章 线索、订单管理 1.1 待处理线索：操作对象为销售经理  页面进入方式：登录系统，即显示下图界面，或点击“线索管理”——待处理线索  该页面将显示以下线索信息： 1、当日厂端下发或集采平台对接，待销售经理手动分配的线索 ； 2、当日战败，需销售经理确认的线索； 1.2 线索分配：操作对象为销售经理  业务流程：销售经理通过手动操作，将线索分配给指定的销售顾问 ；  分配操作步骤：  选择全部或多条线索，再选中指定销售顾问，点击“分配”按钮，则将随机分配给选定 的销售顾问； 1.3 战败确认：操作对象为销售经理  业务流程：销售经理在待处理页面，选择战败线索，逐条检视跟进过程，进行战败确认；对 可以再跟进挽救、或判断可能为假战败线索的客户，可以进行线索再分配 ；  操作步骤：  选择单条战败线索，点击“战败确认”，将跳出提示框“确认要将选中线索战败吗？” 点击是，完成确认；  完成确认后，将跳出提示框：“战败确认成功，是否需要再分配？”  根据对战败线索的真实状况判断，选择“是”或者“否”。  若选择“是”，则跳出线索再分配选择框，选择销售顾问后，即可将该线索重新分配给 该销售顾问，由此销售顾问重新进行联络跟进。  再分配线索后，该线索记录中将增加一条“线索被再分配”的提示记录。 1.4 线索查询（主管）：操作对象为销售经理  业务流程：根据设定的查询条件进行查询，可查看某一时间段内的客户的跟踪历史；可导 出某一时间段内的线索跟进状况明细表；  操作步骤：登录系统，点击“线索管理”模块——线索查询（主管） ，界面显示如下图： 双击线 索显示 跟进历 史记录 1.5线索再分配：操作对象为销售经理  业务流程：针对战败线索、延迟未跟进线索、销售顾问离职原因等需再分配其他销售顾问 线索可实现线索再分配功能；  操作步骤：查询线索后，选中需重新分配客户，点击再分配，弹出如下图所示弹窗，选择 需分配的销售顾问，点击确认分发后实现再分配，点击退出则退出该页面； 1.6线索合并：操作对象为销售经理  业务流程：针对跟进中的两条或以上不同线索，发现最终实为同一购车人，则实行线索合并；  操作步骤：查询线索后，选中需要合并的线索，点击“合并”按钮，跳出合并弹窗，选中 主信息线索，点击“确认合并”后合并线索，点击“退出”则页面关闭； 1.7 客户360°视图：操作对象为销售经理以上级别；  业务流程：查看客户完整的行为轨迹，包括客户基本信息、联系人信息、服务请求信息、 服务活动信息等，为全面了解客户，开展深层次营销打下基础；  操作步骤：点击“客户管理”模块—— ‘客户360 °视图“ ；显示界面如下图： 第二章 报表管理 2.1 线索管理（数据质量考核 ）KPI检核报表：  路径：报表查询——线索报表——线索管理KPI检核报表  作用：按月度检核销售顾问线索管理的相关KPI ； 2.2 新增线索日报表：  路径：报表查询——线索报表——新增线索日报表  作用：按月度分来源、分车系、分销售顾问管控店端新增线索和按级别管控有效线索； 2.3 线索跟进及时率报表：  路径：报表查询——线索报表——线索跟进及时率报表  作用：管控一段时间内销售顾问的线索跟进状况； 2.4 线索跟进异常报表：  路径：报表查询——线索报表——线索跟进异常报表  作用：查询当日销售顾问线索跟进异常状况； 2.5 销售日报表：  路径：报表查询——线索报表——销售日报表  作用：查询当日、当月的订交状况以及线索状况； 以上，谢谢！