客户服务清单网上查询短信.pptVIP

团体客户服务系统介绍 目录 Taikang在线网上查询 即时理赔通知 客户服务报告 续保业务提醒 1 2 3 4 Taikang在线网上查询 即时理赔通知 客户服务报告 续保业务提醒 EBA系统 Taikang在线网上查询 面向优质客户的增值服务 需上报总公司申请该服务 即时查询 面向团体客户和个人客户 查询权限的开放可按险种进行 发送短信、E-mail理赔通知 属增值服务，需上报总公司 需要通过保全操作，增加被保险人的手机号码和E-mail地址 财务点击财务支付，自动发送理赔通知 前期设定，由后台自动发送理赔通知 定期查询发送日志，对未发送成功的理赔通知，报告总公司进行人工发送 短信、E-mail理赔通知 短信样本 E-mail样本 后期维护注意事项： 定期查看发送日志 发送成功 发送失败 后期人员变更 增人 减人 换人 无名转有名 客户服务报告的特点 统一的操作平台 统一的格式、风格 个性化的后期完善 以电子版的形式发送给优质团体客户 由总公司定期通过后台进行统计数据 定期上报优质客户保单号和客户号 客户服务报告包括： 客户服务清单 综合服务报告 理赔给付清单 网上查询与服务清单的区别 客户服务清单是每月定时由系统后台自动跑出的数据，网上查询的结果是时时的，两者查询结果会有出入。 客户服务清单 主要针对客户在一个统计期间内所作的保全操作。 项目包括：被保险人人数变化、保费变化、保额变化、死亡受益人变更、投保人资料变化、被保险人资料变化、139账户余额等。 客户服务清单 客户服务清单 团体保险合同客户服务清单（例） 综合服务报告 对客户服务清单内容的分析与整理。通过图表与表格相结合的方式，着重对被保险人的人员结构、保费分布、以及人员变化情况等项目进行分析，对团体客户提供人力资源管理方面的建议。 综合服务报告 综合服务报告 团体保险合同综合服务报告（例） 理赔给付清单 主要针对在统计期间内，团体优质客户产生的理赔操作。 项目包括：理赔申请金额，赔付金额、理赔人次、赔付排行榜、个人理赔清单等。 理赔给付清单 理赔给付清单 团体保险合同理赔给付总单（例） 团体保险合同累计理赔排行榜（例） 团体保险合同理赔个人清单（例） 续保业务提醒 导出查询日期内责任终止的保单信息 只能在承保区站下导出该区站下即将到期的保单信息 不剔除险种信息 查询期间段不宜过长 谢谢！ * * * * * *