ERP调研问卷.docVIP

调研什么 我们调研的目的是为了： ???????? 了解所有现有的业务流程。 ???????? 分析现有流程存在的问题和可能的改进点。 ???????? 为后续的解决方案的设计做准备，帮助企业向目标管理模式迈进。 为了完成上述目标，需要收集以下的资料： ???????? 组织的架构、岗位描述及岗位职责。 ???????? 业务的描述、流程的流转关系。 ???????? 业务流程涉及的单据和报表。 ???????? 当前业务运作的缺陷、弊病以及改进的需求。 如何调研 ?? 业务流程调研的过程中如何安排具体的调研工作，如何获得有效的信息，如何在调研过程中显得足够专业，如何整理调研的结果，如何让客户确认调研的结论，不是一件容易的事情。下面列出调研过程中的一些注意事项。 1．双向交流可以更快地了解现有流程 ?? 双向交流指的是一方面让顾问到现场去调研，收集资料，了解情况；另一方面要让客户的各部门的项目骨干描述现有的流程。这两方面相结合会使项目的双方尽可能快地熟悉流程，加深对流程的理解。 调研一般由顾问首先采取调查问卷的办法，针对客户的实际情况设计一些问卷，由客户骨干填写，以初步了解现有流程。下面列出了采购、库存、销售、生产和财务方面的调研问卷，以供读者参考。 ????? 采购调研问卷 ?? 这里给出一个采购调研问卷的范例。 采购部门 采购部门组织结构图 画出采购部门组织结构图 采购部门设置 采购部门的职责是什么？是否包括接收物料的责任？ 是否存在多个采购部门？采购业务是否由统一的部门管理？ 采购部门的内部有没有再细分成什么单位，如按采购来源地分，或按采购物料类型分？ 各单位的职责是什么？向谁负责或报告？ 采购部门总人数有多少？各单位又各有多少人？ 采购部门与机构内部的其他什么部门（如销售、库存和财务）有联系？ 联系的目的是什么？ 采购分工 采购员是否存在分工？分工情况如何？ 是否有专门的人员负责录入采购订单？ 不同的采购地点是否由不同的采购员负责？ 采购件管理 采购件信息 采购件是否有分类？是否有危险品分类？ 采购件有哪些特殊计量单位？是否存在单位转换？ 采购件采购控制 企业存在哪些类型的采购？是否有一般的采购和战略的采购的区分？ 不同类型的采购是否有不同的采购流程？ 不同类型的采购是否由不同采购人员负责？是否由不同部门提出采购请求？ 是否所有采购件都需要检验？ 采购件是否分质量等级？ 是否存在供应商托管业务？ 供应商考核 供应商考核 是否对供应商进行考核？考核的手段与流程如何？ 是否有供应商合格标准？该标准是什么？ 如何选择一个新的供应商？决定因素有哪些？ 怎样取消一个现有的供应商？有没有定期做供应商的评估报告？ 怎样批准选择或取消供应商？让谁批准选择或取消供应商？ 是否采用定点供应商？ 怎样跟新的或现有的供应商磋商价格和货期？ 怎样跟新的或现有的供应商签订合同或建立伙伴关系？有没有制定策略？ 供应商信息 供应商信息 现有系统中供应商是否有编码？ 供应商编码是否定长？分为几段？每段含义？ 供应商是否分类？分类规则如何？ 采购物料的来源地有哪些？是否存在国外供应商？各来源地所占比率是多少？ 是否存在采购物料代理商？ 是否存在既是供应商又是客户的情况？ 请购管理 请购流程 哪些部门或人员可以提出请购？它们提出请购的物料范围是什么？ 哪些物料是集中采购？哪些物料是各自采购？ 不同的采购件是否有固定的请购流程？不同的部门是否有固定的请购流程？请购流程分别是怎样的？ 请购单 是否有请购单？ 请购单如何传递？通过纸张方式、电子方式或其他方式？ 请购单上是否需要注明供应商？ 请购单上是否需要注明采购价格？ 报价管理 报价过程 接受供应商报价的方式有哪些？ 供应商报价是否包含折扣内容？ 报价是否需要进行审批？谁来审批？ 怎样从多个报价中选择最好的？用什么标准？ 是否保存有价值的报价？ 报价是否有有效期限？ 过期报价如何处理？ ???? 采购订单管理 订单建立 企业存在哪些采购订单类型？（如：采购订单、一揽子协议，或计划采购订单、从供应商直接到客户的订单） 怎样处理和发出采购订单或采购合同？ 是否会签订长期供货协议？协议上是否注明单价、数量和物品？ 长期供货协议如何执行？ 是否存在年度的战略采购合同？如果有，是否在合同上注明采购价格和数量？ 有哪些典型的采购业务？各在处理流程上有什么不同？ 采购订单及采购合同是否来源于请购单？ 订单内容 是否会有外币订单？ 采购订单价格是否含税？ 采购订单可否包含几张请购单的需求？ 内部采购 是否存在内部采购订单？ 内部采购价格如何制定？ 内部采购如何付款？ 外协采购 是否存在外协采购业务？ 外协件的采购价格仅为加工费还是包含材料费用？ 外协件是否需要检验？ 订单安全性 采购订单建立、审批、修改、查看、取消、关闭