安徽省司尔特肥业股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特.PDFVIP

安徽省司尔特肥业股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐人 (主承销商)：宏源证券股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以 下简称“本次发行”）3,800万股人民币普通股（A股），将于2011年 1月 6日分 别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐人（主 承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 2、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读刊登于2010年12月28日《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《安徽省司尔特肥 业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于 2010 年 12 月 2 日巨潮网（）的《招股意向书》全文，特别是其中的“重大 事项提示”及“风险因素”章节，充分理解发行人的各项风险因素，自行判断其 经营状况及投资价值。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经 营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 3、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于 真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑 发行人募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。该价格对应的 2009 年摊薄后市盈率高于主承销商投资价值研究报告中可比上市公司平均市盈 率。任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可 本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。 4、本次网下发行将采用按申购单位（95万股）摇号配售方式，当网下有效 申购总量超过网下发行数量时，主承销商将按股票配售对象的有效报价对应的申 购量进行配号，每一申购单位获配一个号码，最终将摇出8个号码，每个号码获 配95万股。因此请投资者务必注意摇号配售方式将导致网下配售结果在获配数 1 量、中签比例方面与以往同比例配售方式的不同。 5、发行人及保荐人（主承销商）将于2011年1月10日在《安徽省司尔特肥业 股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签及配售结果公告》中公布主承销商 在推介期间向询价对象提供的对发行人股票的估值结论、发行人同行业可比上市 公司的市盈率、参与询价的股票配售对象的具体报价情况。以上数据仅用于如实 反应主承销商对发行人的估值判断和股票配售对象的报价情况，不构成对发行人 的投资建议，提请投资者关注。 6、请投资者务必关注“中止发行”的投资风险。本次发行中，当出现以下 情况：初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20家；初步询价结束后， 网下报价情况未及发行人和主承销商预期；网上申购不足；网上申购不足向网下 回拨后仍然申购不足的，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施。中止发行 后，在本次发行核准文件的有效期内，待发行人和主承销商协商确定重启发行并 做好相关准备工作后将择机重启发行，由此可能导致的投资风险由投资者自行承 担。 7、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价 市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均 无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 8、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售 的股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见《招股意向书》全文。上述 股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法 律、法规做出的自愿承诺。 9、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购， 所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者 只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。 10、如果本次发行顺利，发行人实际募集资金金额将超过《招股意向书》披 露的项目投资所需金额。关于该部分资金的运用，发行人仅在《招股意向书》中 进行了初步披露，