2013年亚欧航线运力走势预测.docVIP

2013年亚欧航线运力走势预测 　　在航运需求疲弱的背景下，2013年亚欧航线扭转颓势的关键在于：船公司准确把握市场波动节奏，配合季节性需求有效控制运力，营造良好的运价环境。本文通过梳理亚欧航线现有运力情况，结合加船减速、运力升级、新开航线等万箱级集装箱船舶可能的上线方式，预测2013年亚欧航线运力走势。 1 亚欧航线现有运力情况 据Alphaliner统计，截至2013年3月初，亚欧航线西行周运力约32.4万TEU，环比下降2.4%，与2012年同期相比基本持平，与2011年同期相比下降4.0%。如表1所示：目前船公司投入亚欧航线营运的集装箱船舶共计393艘，占全球集装箱船舶总数的7%，其中，～集装箱船舶145艘，占全球同级别营运集装箱船舶总数的89%；按运力计，船公司投入亚欧航线营运的集装箱船舶运力占全球集装箱船舶总运力的23%。 从船公司来看：马士基航运、地中海航运和达飞轮船投入亚欧航线的运力规模排名全球前三位，其名义周运力分别为7.4万TEU，5.6万TEU和4.1万TEU；其次是中海集运、长荣海运和中远集运，其投入亚欧航线的名义周运力均超过2万TEU。据Alphaliner统计，远东―欧洲航线主要船公司和航运联盟的运力占比情况为：马士基航运19%，CKYH联盟17%，地中海航运16%，达飞轮船12%，伟大联盟11%，新世界联盟8%，长荣海运6%，中海集运6%，阿拉伯轮船3%，以星航运2%。 从航线来看：远东―西北欧航线中名义周运力超过1万TEU的航线共有9条，其中，马士基航运的AE10航线名义周运力接近1.5万TEU，位居榜首；远东―地中海航线中名义周运力超过1万TEU的航线共有3条，分别是地中海航运的Dragon航线和Tiger航线以及马士基航运与达飞轮船的合作航线AE11/MEX1，其中，地中海航运的Dragon航线名义周运力达到1.4万TEU。 2012年马士基航运、地中海航运和达飞轮船等欧洲船公司对亚欧航线的运力投放较为谨慎。截至2013年2月初，上述船公司投入亚欧航线运力同比分别下滑15%，2%和13%。相反，亚洲船公司投入亚欧航线的运力扩张明显。截至2013年2月，长荣海运和中海集运投入亚欧航线的运力同比分别增长41%和23%。此外，据Alphaliner统计，截至2013年3月初，阿拉伯轮船投入亚欧航线的运力占其船队总运力的比例达到39%，中海集运投入亚欧航线的运力占比37%，韩进海运和现代商船投入亚欧航线的运力占比均在35%左右，马士基航运、达飞轮船和中远集运投入亚欧航线的运力占比均在30%左右。 2 影响2013年亚欧航线运力走势的主要因素 2.1 航运需求乏力 如图1所示，2012年欧洲十大港口集装箱吞吐总量仅增长0.7%，其中：鹿特丹港、汉堡港和安特卫普港的集装箱吞吐量比上年有所下降；圣彼得堡港、格但斯克港和格丁尼亚港等中小港口的集装箱吞吐量虽然增长，但增速下降。预计欧洲港口颓势将延续至2013年。 2012年亚欧航线西行货运需求持续不振，运量比上年下滑4.4%。需求疲弱导致船舶装载率处于较低水平，据上海航运交易所统计，2012年远东―欧洲航线船舶平均装载率仅为84%，而2011年和2010年分别为88%和93%。低迷的货运需求给2013年的亚欧航线市场带来巨大挑战：往年船公司通常在第一季度末部署第二季度旺季航线，但2013年由于亚欧航线运输需求持续不振，马士基航运在重启AE9航线不到2个月后再度停运该航线；2012年停运的G6联盟Loop3航线和CKYH联盟NE4航线目前也没有重启的消息。如果2013年旺季货量仍然疲软，不排除船公司为改善供求关系而缩减运力的可能性。 2.2 新造船订单延期交付或取消 据Alphaliner统计，全球以上集装箱船舶手持订单中：2013年将交付94艘，运力合计101.8万TEU，其中，万箱级集装箱船舶38艘，运力合计52.1万TEU，主要投入亚欧航线（见表2）；2014年将交付95艘，运力合计107.3万TEU，其中，万箱级集装箱船舶52艘，运力合计70.3万TEU；2015年将交付48艘，运力合计59.6万TEU，其中，万箱级集装箱船舶26艘，运力合计39.0万TEU；2016年将交付10艘，运力合计12.5万TEU，其中，万箱级集装箱船舶8艘，运力合计10.6万TEU。 表2 2010―2013年投入亚欧航线的新造万箱级集装箱船舶统计 由于欧洲经济持续萎靡不振，导致亚欧航线运输需求疲软，近期多家船公司推迟万箱级集装箱船舶交付计划，其中包括美国总统轮船2艘船舶、赫伯罗特3艘船舶、马士基1艘船舶和商船三井2艘船舶，此举有利于改善亚欧航线市场供求关系。2013―2016年主要船公