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视频监控行业全产业链分析 1、产业链内调整，设备商向下整合成就下一次腾飞 1.1产业链4个环节各有变化 自上而下，视频监控产业链分为四个环节:上游-关键零组件(包括:光学镜头、传感器芯片、处理器芯片、以及其他零组件);中游-监控设备提供商(包括:硬件商和软件商);中下游-集成商、渠道商和工程商;下游-终端客户。 随着视频监控产业市场空间与产值的增长，视频监控行业的四个趋势变化(数字化、高清化、网络化和智能化)，视频监控产业链内部将发生调整，主要有: ①.上游关键零组件往下渗透，产业链内部话语权扩大。行业空间扩大，一方面更多的零组件公司进入行业;另一方面关键零主件商以核心算法或者硬加速器等加载于原产品之上，降低了低端设备的技术开发难度; ②.中游出现独立第三方软件商，但依附于大型监控设备商或集成商。智能化的趋势推动视频监控设备的软件附加值持续扩大。随着整个产业的成长、成熟，监控设备将形成标准，独立运行于标准监控设备之上的智能分析/管理控制软件因为复杂度高、开发难度大，独立第三方软件开发商将应运而生，但运行软件的载体则由大型监控设备商或者集成商决定，软件商与监控设备商结盟。从实力上讲，软件商是依附于大型监控设备商或者集成商之上，小型监控设备商势力则显得更为单薄。 ③.渠道的作用更明显，集成商门槛变高具备更强的话语权。随着市场容量扩大，监控设备在朝着标准化的方向发展，因而销售渠道的作用将更加突出。因为系统复杂，负责集成的厂商须承担起总体架构设计与运营的工作，牵涉总体协调工作，进入门槛高，因而话语权扩大。视频监控大设备商因为产品系列全，产品质量高、实施经验足等，视频监控大设备商在集成商方向整合显得水到渠成。 ④.终端客户在方案选择上更有独立性主张。在行业应用中终端客户包括公安、电力、银行等，目前终端客户的各级管理层普遍具有高学历，在实施方案选择方面相对过去更具独立性主张。 (产业链内4个环节话语权的变化图) (视频监控设备的分类与对应的上市公司图) ※产业链内部四个环节:①.上游关键零组件商(扩大);②.中上游视频监控设备商(缩小);③.中下游渠道与集成商(扩大);④.下游终端客户(扩大);上游关键零组件往下渗透，产业链内部话语权扩大。中上游视频设备商受挤压，出现独立第三方软件商;中下游渠道作用更明显，集成商具备更强的话语权;下游客户在采购环节的自主性更强。 1.2上游关键零组件在产业链内部影响力扩大 1.2.1光学镜头-技术更新慢，国内企业差距小 中国CCTV光学镜头是镜头大家族中的一员，它是伴随监控行业的发展而新兴的一个分支。镜头在摄像机成本构成中的比例为20%左右，是摄像机的重要组成部分。与摄像机从高端到低端完整的产品链相对应，CCTV镜头也形成了从高档到中档到低档的完整的产品链，价格从几十元到几百元，几百元到几千元，一应俱全。 从目前各大CCTV镜头厂商百万像素镜头的出货量可以看出，依然是普通镜头是主体，百万像素镜头的出货量确实是在提高，但这个增长幅度绝没有大家想象的那么夸张。百万像素CCTV镜头的出货量取决于百万像素摄像机的出货量，而百万像素摄像机的出货量取决于两点:①.摄像机厂商对未来市场预期的判断;②.核心感光元件厂商对未来市场策略的制定。中国未来5年百万像素的市场会有较大幅度的提升，但并不会全面替代普通摄像系统。 日本镜头目前在全球CCTV镜头市场占有60%以上的份额，而十年前，这个份额高达90%，当之无愧的龙头。目前，CCTV镜头世界一流品牌基本都集中在日本，如精工、computar、Tamron、FUJINON等。 后起的韩国、台湾和中国的镜头制作商在上世纪末和本世纪初纷纷崛起并迅速成长，打破日本镜头一统天下的局面。中国大陆镜头产业的发展十分迅速，生产厂商主要集中在福建的福州、厦门、泉州、广东的深圳、吉林的长春、甘肃的兰州、河南的南阳和信阳等地，其中以福州最为集中。目前，福建的镜头(主要是大镜头)产量约占国产镜头的70%，成为中国CCTV镜头的重要生产基地。 日本镜头主要以高端市场为主，占据了高端市场的大部分份额;中间市场基本被中国台湾企业和韩国企业所瓜分;而中国国产镜头主要以中低端市场为主，中国镜头由于生产成本低(主要是原材料和劳动力)，因而具有价格低廉，产品适用的特点。光学镜头厂商的三项核心技术:①.非球面镜片制造技术;②.超高精度模具技术;③.注塑压塑压力控制和冷凝温度控制工艺。中国企业，包括中国台湾的很多企业，也都可以生产非球面镜片。如中国的凤凰光学，中国台湾的亚洲光学、不但可以生产非球面镜片，连同磨具制造，注塑成型都可以在企业内部完成。从这个角度上来说，与日本企业差距并没有那么大。 相对于光传感器和处理电路芯片，光学镜头技术发展较缓慢，同时更多中国公司加入产业链竞争，使得镜头厂商对产业链的影响变小。 高清