江苏长海复合材料股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期.pdfVIP

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2016-008 江苏长海复合材料股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响及公司采取措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即 期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊 薄即期回报。具体如下： （一）本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提 （1）本次发行于2016 年6 月底实施完毕（发行完成时间仅为公司估计，最 终以经中国证监会核准后实际发行时间为准）。 （2 ）本次发行前公司总股份为192,000,000 股，本次非公开发行数量为不超 过45,000,000 股。按发行数量上限预计，本次发行完成后公司总股本将增至 237,000,000 股（最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准）。 （3 ）本次非公开发行募集资金净额为80,000 万元。 （4 ）假设于2016 年4 月底完成实施2015 年度利润分配方案，且假设现金 分红为归属于上市公司股东净利润的10% （对2015 年度分红的假设分析并不构 成对公司的分红预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策 造成损失的，公司不承担赔偿责任）。 5 ）因公司2015 年年度报告尚未披露，故假设公司2015 年归属于上市公 （ 司股东净利润为《江苏长海复合材料股份有限公司2015 年年度业绩预告》中对 2015 年度归属于上市公司股东净利润预计数据（2015 年度归属于上市公司股东 净利润预计为20,000-24,300 万元）的平均值，即22,150 万元；假设公司2015 年非经常性净损益为《江苏长海复合材料股份有限公司2015 年年度业绩预告》 中对2015 年度非经常性净损益预计数据（2015 年度非经常性净损益预计为 2,000-3,000 万元）的平均值，即2,500 万元。 鉴于上述假设，公司2015 年度扣除非经常性损益后的净利润预计为19,650 万元。在谨慎测算本次发行摊薄即期回报的前提下，公司以扣除非经常性损益后 净利润19,650 万元为基础，假设2016 年度扣除非经常性损益后净利润存在以下 情形： 公司2016 年度扣除非经常性损益后净利润与2015 年度持平，即19,650 万 元； 公司2016 年度扣除非经常性损益后净利润比2015 年度算术增长10%，即 21,615 万元； 公司2016 年度扣除非经常性损益后净利润比2015 年度算术增长20% ，即 23,580 万元； 公司对2015 、2016 年度净利润的假设分析仅为示意性分析，并不构成对公 司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损 失的，公司不承担赔偿责任。 （6 ）未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财 务费用、投资收益）等的影响。 （7 ）在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、利润分配和净 利润之外的其他因素对净资产的影响。 （8 ）在预测本次发行后每股收益时，仅考虑限制性股票授予、送股、资本 公积转股及本次发行对总股份的影响。 2 、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 基于上述假设前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响如下： 2015 年度 2016 年度/2016-12-31 项目 /2015-12-31 本次发行前