华闻传媒：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书.pdfVIP

华闻传媒投资集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市报告书 独立财务顾问： 二〇一四年十一月 1 特别提示 1、本次新增股份的发行价格为 13.68 元/股，该发行价格已经本公司董事会 及股东大会批准。 2 、本次新增股份数量为 134,760,955 股，本次发行后本公司股份数量为 1,976,492,696 股。 3、本公司已于2014 年11 月19 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次新增股份已被中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司受理，相关股份登记到账后将正式列入上市公司 的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股。 4 、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2014 年11 月27 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定， 上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。 5、鉴于本公司非公开发行股份募集配套资金尚待实施，本次发行股份情况 仅指发行股份购买资产之相关情况。本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交 易之发行股份购买资产事项的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读 《华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金报告书》全文及其他相关公告文件。 2 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次重组完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重组的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次重组的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 6、鉴于本公司非公开发行股份募集配套资金尚待实施，本次发行股份情况 仅指发行股份购买资产之相关情况。本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅 为向公众提供有关本次交易之发行股份购买资产事项的实施情况，投资者如欲了 解更多信息，请仔细阅读《华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮 资讯网（ ）。 3 释 义 除非特别说明，以下简称在本报告书中具有如下含义： 华闻传媒/上市公司 指 华闻传媒投资集团股份有限公司 国际台 指 中国国际广播电台 精视文化 指 上海精视文化传播有限公司，系本次重组的标的之一 精视广告 指 上海精视广告传播有限公司，系精视文化的全资子公司 邦富软件 指 广州市邦富软件有限公司，系本次重组的标的之一 掌视亿通 指 天津掌视亿通信息技术有限公司，系本次重组的标的之一 国视通讯（上海）有限公司，在行业表述的特定语境亦包括国 国视通讯 指 视通讯（北京）有限公司 广州漫友文化科技发展有限公司，原名称为广州漫友文化科技 漫友文化 指