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深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告 为提升公司核心竞争力、增强公司盈利能力，深圳市中装建设集团股份有限 公司（以下简称 “中装建设”、“本公司”或“公司”）拟通过公开发行 A 股 可转换公司债券（以下简称 “可转债”）募集资金。公司董事会对本次发行可转 债募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币75,000.00 万元（含发行费用）， 募集资金扣除发行费用后，拟运用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金金额 1 装配式建筑产业基地项目 57,078.69 52,500.00 2 补充流动资金 22,500.00 22,500.00 合计 79,578.69 75,000.00 若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，在不改 变本次发行募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目 的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。 在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位 后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟 投入的募集资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目分析 （一）装配式建筑产业基地项目 1、项目基本情况 本次募集资金主要运用于装配式建筑产业基地项目。 装配式建筑是用预制部品部件在工地装配而成的建筑。发展装配式建筑是建 造方式的重大变革，是推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的重要举措，有 利于节约资源能源、减少施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平，有利于 促进建筑业与信息化工业化深度融合、培育新产业新动能、推动化解过剩产能。 本项目围绕装配式建筑部品部件的设计、生产、加工等方面能力进行提升， 致力于建立专业化、标准化、智能化的装配式建筑部品部件生产流程体系，全方 位提升中装建设的业务水平和服务能力，有助于公司向“城市建设综合服务提供 商”转型，扩大公司的业务范围，打造集模型设计、产品研发、批量生产、柔性 加工、质量检测为一体的装配式建筑部品部件生产基地，力争成为匹配技术先进、 专业配套、管理规范的装配式建筑骨干企业。 2、项目必要性分析 （1）本项目是顺应行业发展趋势，实现建筑产业现代化的必然选择 目前，建筑业正迎来新的技术变革期，装配式建筑采用系统化设计、模块化 生产及施工，具有节能减耗、封闭隔音、防火抗震等现代化功能，引领行业由粗 放型向集约型转变，逐步向建筑产业现代化发展，装配式建筑作为建筑产业现代 化的发展重点，也是未来建筑产业生产方式。目前国内的一些知名企业开始运用 装配式建筑技术，但总体的发展水平较低，2016 年我国装配式建筑产值占建筑 行业总产值仅为2.61% ，新开工面积中装配式建筑面积占比不足5%，远低于发 达国家。为紧跟行业的发展趋势，适应新的行业生产方式，本项目的实施是公司 进入装配式建筑行业的关键。 （2 ）本项目是公司适应市场需求的客观变化，向“城市建设综合服务提供 商”转型的战略举措 公司是一家以室内外装饰为主，融合幕墙、建筑智能化、园林等为一体的大 型综合装饰服务提供商。为了应对不断变化的市场形势，公司以建筑装饰设计和 施工为主业，积极寻求行业上下游产业整合，公司致力于企业的战略转型，实现 从专业的装饰工程承包商，向一个城市建设综合服务提供商转型。本次通过装配 式建筑产业基地项目建设，推进公司装配式建筑板块业务发展，项目投产后公司 将释放装配式建筑部品部件产能，规模效益将得以进一步体现，是公司构建建筑 服务全产业链迈出的第一步，也为公司成为城市建设综合服务提供商奠定坚实的 基础。 （3 ）本项目能够与公司现有装饰装修业务实现协同发