深圳崇德动漫股份有限公司股票发行方案修订说明公告.PDFVIP

公告编号：2017-051 证券代码：833355 证券简称：崇德动漫 主办券商：广发证券 深圳崇德动漫股份有限公司 股票发行方案修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳崇德动漫股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016 年 12 月26 日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ 或 www.neeq.cc ）上披露了《深圳崇德动漫股份有限公司股票发行方案》（公告编号： 2016-041 ）（以下简称“《股票发行方案》”）。现对《股票发行方案》“第二节发 行计划”之“七、募集资金用途”之 “2、公司本次募集资金用于补充公司流动 资金的必要性和测算情况”、“3、公司前次募集资金使用情况”和“4、公司前次 募集资金对公司经营和财务状况的影响”进行修订，具体如下： (1)修改前： “2、公司本次募集资金用于补充公司流动资金的必要性和测算情况 （1）补充公司流动资金的必要性 1）业务规模扩张的需要 2016 年3 月原创动画片《巧手鲁班》在央视首播后，全国各地多家电视台 将陆续播出，《巧手鲁班》衍生产品“智慧宝盒”（每月一期）的设计研发及生产 销售全面启动，现第1-2 期已投放市场，广告推广和销售网络的建设亟待加强， 资金需求较大。公司电子商务业务发展迅速，电子商务业务的发展对营运资金有 一定的需求。为使公司原创内容具有持续性，第二季《巧手鲁班》208 集项目拟 于近期启动，该片改以3D 形式制作，共计1456 分钟制作周期长，投入较大。《巧 手鲁班之妈妈在家》动画大电影项目计划投资4000 万元。以上项目需要通过本 次股票发行募集资金补充流动资金，以支撑业务未来持续发展。 2）降低财务风险的需要 1 公告编号：2017-051 最近两年，公司的资产负债率分别为50.10%、42.24%；流动比率分别为2.31、 2.55，偿债能力总体保持稳定。通过本次发行募集资金将有效缓解公司的流动资 金压力，改善资本结构，提高偿债能力，降低财务风险，有利于公司的健康和持 续发展。 （2）本次募集资金补充流动资金的测算情况 2016 年以来，公司重点以原创动画片为传播媒介和依托，开发优秀传统文 化与现代教育理念相融合的系列儿童性格养成教育产品，包括实物教育产品和早 教培训服务，着力打造了线下与线上结合的全新产业模式。公司创立“乐学乐园” 这一中国首家以儿童性格养成为特色的教育机构，用现代教育手段融合儒家优秀 文化元素，独具特色，赢得教育部的认可并对独创的教学体系向全国幼儿园推荐 使用。公司开发了家庭亲子早教系列产品，该产品以动画片为媒体、向广大学龄 前幼儿和家长提供精心设计组合的幼儿读物、原创绘本,益智手工和环保玩具组 成的家庭早教礼包（智慧宝盒）,服务于众多有志于培养孩子良好性格的家庭， 填补了家庭亲子早教领域的空白。公司通过互联网直销产品和线下加盟店销售产 品两种形式开拓业务。 公司目前核心业务智慧宝盒的线上销售、乐学乐园的品牌加盟、动画电影 项目启动、动画片第二季启动，均需要大量资金投入。 乐学乐园品牌加盟营销推广及服务体系建设1500.00 万元；智慧宝盒设计 研发、生产及推广1000.00 万元；《巧手鲁班之妈妈在家》动画电影项目启动 4,000.00 万元；《巧手鲁班》第二季动画片项目3,000.00 万元；补充流动资金 2,000.00 万元；投资泰安产业园项目1000 万元。据此，公司拟以本次发行募集 资金不超过12500 万元用于补充流动资金及动画电影等项目。” 修改后： “2、公司本次募集资金用于补充公司流动资金的必要性和测算情况 （1）补充公司流动资金的必要性 201