紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行H股股票招股意向书摘要.docVIP

紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行股股票招股意向书摘要 （住所：福建省上杭县紫金大道1号） 　　保荐人（主承销商） 　　深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层02单元 　　重要声明 　　本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 　　投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 　　发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 　　中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 　　重大事项提示 　　1． 2003年12月，本公司在香港交易所首次公开发行并上市40，054．40万股Ｈ股（含国有股东出售存量股份3，641．31万股），每股面值为0．1元，成为首家境外上市的国内黄金生产企业。目前，公司注册资本为131，413．09万元，股本总额为1，314，130．91万股。本次拟发行不超过150，000万股人民币普通股（Ａ 股）。本公司已发行股份和本次拟发行人民币普通股（Ａ 股）每股面值均为人民币0．10元。本公司2007年末每股净资产为0．41元，2007年每股收益为0．19元（按2007年末公司股本总额1，314，130．91万股计算）。本次发行后公司每股收益为0．17元（2007年度归属于母公司所有者的净利润与按上限计算的发行后总股本之比）。 　　2． 本公司须按照国际财务报告准则和香港交易所监管要求披露相关数据和信息。由于境内外会计准则和监管要求存在差异，本招股意向书与本公司已在境外披露的Ｈ股招股说明书、年度报告、中期报告等在内容和格式等方面存在若干差异。招股意向书全文第十节披露了中国会计准则与国际财务报告准则差异调节，敬请投资者关注。 　　3． 2005年、2006年和2007年，本公司分别以上年末已发行的股本总额为基数，以资本公积转增股本形式向原股东分别按照每10股转增10股、每10股转增10股和每10股转增2．5股的比例转增普通股。截止2007年末，本公司股本总额增加至1，314，130．91万股。本公司分别披露了按最近三年各期末股本总额计算和按2007年末股本总额计算的公司主要财务指标，发行人特别提醒投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。 　　4． 公司三届八次董事会建议，本公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。根据2007年3月26日公司临时股东大会及类别股东大会决议，本次Ａ股发行及上市完成后，本公司Ａ股发行前的滚存利润由新老股东共享。 　　5． 本公司主要从事以黄金为主导产业的矿产资源的采矿、选冶和矿产品销售业务。2007年，黄金产品、铜产品、锌产品实现的销售收入占本公司销售收入的比例分别为59．69％、15．39％、18．67％，实现的主营业务利润占本公司主营业务利润的比例分别为50．96％、30．19％、12．40％。若黄金、铜、锌价格波动太大，将导致公司经营业绩不稳定，特别是如果黄金、铜、锌市场持续低迷，将对公司的经营业绩产生较大的压力。 　　6． 为满足产业链延伸及产业布局的需要，本公司相应建设了洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司等黄金精炼企业，通过收购其他黄金冶炼厂生产的达不到国家标准、含金量一般为70％～99％的合质金，并冶炼提纯为成品金，发展了冶炼金业务。近年来冶炼金业务快速扩大，2005年～2007年公司冶炼金业务销售收入分别为7．17亿元、44．77亿元和45．42亿元，占当年主营业务收入的比例分别为23．26％、41．54％和30．18％。但冶炼金业务毛利率较低，2005年～2007年公司冶炼金业务毛利率分别为0．50％、0．37％和0．24％；冶炼金业务毛利分别为361．49万元、1，645．64万元及1，083．34万元，占当年公司总毛利的比例分别为0．24％、0．39％和0．18％。冶炼金业务的增长成为公司2005年以来主营业务收入大幅度增长的主要原因之一，公司扩大黄金精炼业务可能会导致公司综合毛利率有所下降。 　　第一节释 义 　　在本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 　　第二节 本次发行概况 　　第三节 发行人基本情