重庆轻纺控股（集团）公司2013年度第一期中期票据募集说.PDF

重庆轻纺控股（集团）公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 人民币 12 亿元 本期发行金额 人民币6 亿元 发行期限 5 年 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果 主体：AA ；债项：AA 发行人：重庆轻纺控股（集团）公司 主承销商 ： 上海浦东发展银行股份有限公司 簿记管理人 二零一三年八月 重庆轻纺控股（集团）公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 重庆轻纺控股（集团）公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义4 第二章 风险提示及说明 6 一、与本期中期票据相关的风险 6 二、与公司相关的风险 6 第三章 发行条款 15 一、发行条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金主要用途 18 二、公司承诺 18 第五章 公司基本情况 19 一、公司基本情况 19 二、公司历史沿革 19 三、控股股东与实际控制人 20 四、发行人的独立性 21 五、发行人主要子公司及关联情况 22 六、发行人治理结构及内控制度 42 七、发行人人员基本情况 50 八、发行人主营业务板块构成及经营情况 53 九、发行人在建工程及拟建工程 79 十、发行人未来发展战略 85 十一、发行人所在的行业状况 87 十二、公司的行业地位和竞争优势 95 第六章 公司主要财务状况 100 一、公司主要财务数据 102 二、公司财务状况分析115 三、公司有息债务情况 139 四、公司关联交易情况 143 五、或有事项 148 六、受限资产情况 149 七、公司其他重要事项 150 八、衍生产品情况 157 九、重大投资理财产品 157 十、海外投资 157 2 重庆轻纺控股（集团）公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 十一、直接债务融资计划 157 第七章 公司的资信状况 172 一、公司信用评级情况 158 二、公司其它资信情况 159 第八章 债务融资工